文曄科技（3036）通過發行第二次海外無擔保轉換公司債

出表日期: 1150523 發言日期: 1150522 發言時間: 181409 公司代號: 3036 公司名稱: 文曄 主旨: 本公司董事會通過發行第二次海外無擔保轉換公司債 符合條款: 第11款 事實發生日: 1150522

說明: 1.董事會決議日期: 115年5月22日 2.名稱: 文曄科技股份有限公司第二次海外無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債: 否 4.發行總額: 暫定以美金5億元（含超額認購部分）為上限。本公司債將以固定匯率換算為新台幣等值美金為債券之償還、賣回及贖回。 5.每張面額: 暫定為美金20萬元或其整倍數。 6.發行價格: 暫定為面額之100%。 7.發行期間: 暫定自發行日起不超過2年之一定期限為到期日。 8.發行利率: 票面利率暫定為年利率0%。 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項: 不適用。 10.募得價款之用途及運用計畫: 支應本公司外幣購料之資金需求。 11.承銷方式: 本公司債將於中華民國境外地區發行，並依照銷售國家之法律與規範及國際市場慣例辦理對外公開銷售。 12.公司債受託人: Citicorp International Limited 13.承銷或代銷機構: 國外主辦承銷商：Citigroup Global Markets Limited；國內主辦承銷商：元大證券股份有限公司 14.發行保證人: 不適用。 15.代理還本付息機構: Citibank, N.A., London Branch 16.簽證機構: 不適用。 17.能轉換股份者，其轉換辦法: 授權董事長及/或其指定之人全權處理之。 18.賣回條件: 授權董事長及/或其指定之人全權處理之。 19.買回條件: 授權董事長及/或其指定之人全權處理之。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 授權董事長及/或其指定之人全權處理之。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 視實際發行時轉換溢價率而定。 22.其他應敘明事項: 本公司債相關發行條件、金額、用途及計畫，未來若因法令變更或市場需求須修正時，授權董事長或其指定之人全權辦理。