文曄科技（3036）通過發行第二次海外無擔保轉換公司債

出表日期: 1150523
發言日期: 1150522
發言時間: 181409
公司代號: 3036
公司名稱: 文曄
主旨: 本公司董事會通過發行第二次海外無擔保轉換公司債
符合條款: 第11款
事實發生日: 1150522

說明:
1.董事會決議日期: 115年5月22日
2.名稱: 文曄科技股份有限公司第二次海外無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債: 否
4.發行總額: 暫定以美金5億元（含超額認購部分）為上限。本公司債將以固定匯率換算為新台幣等值美金為債券之償還、賣回及贖回。
5.每張面額: 暫定為美金20萬元或其整倍數。
6.發行價格: 暫定為面額之100%。
7.發行期間: 暫定自發行日起不超過2年之一定期限為到期日。
8.發行利率: 票面利率暫定為年利率0%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項: 不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫: 支應本公司外幣購料之資金需求。
11.承銷方式: 本公司債將於中華民國境外地區發行，並依照銷售國家之法律與規範及國際市場慣例辦理對外公開銷售。
12.公司債受託人: Citicorp International Limited
13.承銷或代銷機構: 國外主辦承銷商：Citigroup Global Markets Limited；國內主辦承銷商：元大證券股份有限公司
14.發行保證人: 不適用。
15.代理還本付息機構: Citibank, N.A., London Branch
16.簽證機構: 不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法: 授權董事長及/或其指定之人全權處理之。
18.賣回條件: 授權董事長及/或其指定之人全權處理之。
19.買回條件: 授權董事長及/或其指定之人全權處理之。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 授權董事長及/或其指定之人全權處理之。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 視實際發行時轉換溢價率而定。
22.其他應敘明事項: 本公司債相關發行條件、金額、用途及計畫，未來若因法令變更或市場需求須修正時，授權董事長或其指定之人全權辦理。