2881 富邦金：富邦銀行（香港）が3億米ドルの劣後債を発行完了

発表日：2026年7月9日 発言日：2026年7月8日 発言時間：10時8分16秒 企業コード：2881 企業名：富邦金 主旨：富邦金控が子会社の富邦銀行（香港）有限公司について、3億米ドルの第二類次順位債券の発行価格を決定したことを公告（2026年5月26日公告の補足） 該当条項：第11款 事実発生日：2026年7月7日

1. 取締役会決議日：該当なし 2. 債券名称：富邦銀行（香港）有限公司 第二類次順位債券 3. 総括申告による発行の有無：いいえ 4. 発行総額：3億米ドル 5. 1枚あたりの額面：25万米ドル 6. 発行価格：99.641 7. 発行期間：10年 8. 発行利率：第1〜5年：5.375％、第5年以降：当時の5年米国債利回り＋固定利差1.23％ 9. 担保の種類・名称・金額・条件：なし 10. 募集資金の用途および活用計画：銀行の資本構造の最適化、資本力の強化を図り、業務の持続的成長と発展を促進 11. 引受方法：米国証券法のRegulation Sに基づき、米国外で販売 12. 社債信託人：The Bank of New York Mellon, London Branch 13. 引受または代理販売機関：Credit Agricole Corporate and Investment Bank、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited、UBS AG Hong Kong Branch 14. 発行保証人：なし 15. 償還および利払い代理機関：The Bank of New York Mellon, London Branch 16. 公証機関：該当なし 17. 株式に転換可能な場合の転換方法：該当なし 18. 売却条件：なし 19. 買戻し条件：2031年7月14日に一括全額償還可能。税務・税額控除・規制上の理由により追加的な償還選択も可能。償還額は未償還元本および償還日（当日を除く）までの accrued interest。ただし、存続不能事象（Non-Viability Event）発生時の調整を考慮。すべての償還には香港金融管理局の事前書面同意が必要 20. 転換・交換・新株予約権付の場合の基準日：該当なし 21. 転換・交換・新株予約権付の場合の株式希薄化の可能性：該当なし 22. 現金減資後の資金調達の合理性および必要性：該当なし 23. その他記載事項：本証券は存続不能事象（Non-Viability Event）発生時に元本が減損される。投資者は、香港の「金融機関（処分制度）条例」（香港法例第628章）が定める権限に拘束されることを承認。本証券は香港証券取引所有限公司への上場申請およびプロフェッショナル投資家向け債務証券取引の承認申請を行う予定。