楠梓電、国内初の無担保転換社債を発行すると発表

発表日：2026年6月27日
発言日：2026年6月26日
発言時間：17時04分17秒
会社コード：2316
会社名：楠梓電
主旨：当社取締役会が国内第一次無担保転換社債の発行を決議したことを公告
該当条項：第11項
事実発生日：2026年6月26日

説明：
1. 取締役会決議日：2026年6月26日
2. 名称（XX社第X次（有・無）担保社債）：楠梓電子株式会社 国内第一次無担保転換社債
3. 総括申告による社債発行の可否：いいえ
4. 発行総額：発行総額面は35億新台湾ドルを上限とする
5. 1枚あたりの額面：10万新台湾ドル
6. 発行価格：競価オークションの結果による
7. 発行期間：5年
8. 発行利率：表面利率0％
9. 担保品の種類、名称、金額および約定事項：該当なし
10. 募集資金の用途および活用計画：設備購入、銀行借入金の返済および運転資金の充実
11. 主幹事方式：競価オークション方式による公募
12. 社債受託者：取締役会が会長に全権を委任
13. 主幹事または代理販売機関：富邦総合証券株式会社
14. 発行保証人：該当なし
15. 償還および利払いの代理機関：統一総合証券株式会社 株務代理部
16. 公証機関：該当なし
17. 株式に転換可能な場合の転換方法：関連規定は関係法令に従い取り決め、主管当局の承認を得た上で改めて公告する
18. 売却条件：関連規定は関係法令に従い取り決め、主管当局の承認を得た上で改めて公告する
19. 買い取り条件：関連規定は関係法令に従い取り決め、主管当局の承認を得た上で改めて公告する
20. 転換・交換・新株予約権付の場合の換株基準日：関連規定は関係法令に従い取り決め、主管当局の承認を得た上で改めて公告する
21. 転換・交換・新株予約権付の場合の株式希薄化の可能性：関連規定は関係法令に従い取り決め、主管当局の承認を得た上で改めて公告する
22. 現金減資後の資金調達の合理性および必要性（資金調達年度および前年度に現金減資を実施した場合に適用）：該当なし
23. その他記載すべき事項：
（1）資本市場の資金調達環境は急速に変化しているため、発行条件の決定および実際の発行作業のタイミングを確保するため、本転換社債の発行スケジュール、主幹事方式、発行額、発行価格、発行および転換方法の決定、資金調達の出所、計画項目、資金活用の進捗予定、予想される効果およびその他の発行事項について、主管当局の指示、関連法令の改正または主観的・客観的環境の変化により修正または調整が必要な場合は、会長に全権を委任するものとする。
（2）本転換社債の発行作業に合わせて、会長が当社を代表し、本転換社債に関するすべての契約および書類に署名し、関連発行事項を処理することを委任する。