揚智、初の私募普通株式を実施　戦略的投資者へ発行

発表日：115年6月26日 発言日：115年6月25日 発言時間：17時49分10秒 会社コード：3041 会社名：揚智 主旨：当社取締役会が決議した114年第一次私募普通株式の価格および応募者情報を公告します。 該当条項：第11項 事実発生日：115年6月25日

1. 取締役会決議日：115年6月25日 2. 私募有価証券の種類：普通株式 3. 私募対象および当社との関係： (1) 本私募の対象は、証券取引法第43条の6および金管証発第1120383220号令の規定に適合する特定者とし、戦略的投資者に限定します。

(2) 既に合意した応募者： 応募者名　　　　　　　　　当社との関係　　　　予定私募増資認購株数 宇全智聯股份有限公司　　当社の10％以上株主　1,873,000株

(3) 法人応募者の株主のうち上位10名の株主と当社の関係： 主要株主名　　　　　　　　　　保有割合　　　当社との関係 光聚晶電聯合股份有限公司　　83.78％　　　当社10％以上株主の株主 光譜電工股份有限公司　　　　16.22％　　　当社の関連企業

4. 私募株数：1,873,000株の普通株式 5. 私募可能額：新台幣10億元以内 6. 私募価格の決定根拠および妥当性： (1) 本私募普通株式の参考価格は、価格決定日前1日、3日または5営業日のいずれかの普通株式終値の単純算術平均から無償割当による権利落ちおよび配当を控除し、減資による逆権利落ちを加算した価格、または価格決定日前30営業日の同様の平均価格のうち、高い方を採用します。実際の私募価格は参考価格の80％以下にはなりません。 (2) 価格決定日前1日、3日、5日の平均終値（調整後）はそれぞれ『30.85』元、『31.00』元、『30.03』元です。 (3) 価格決定日前30営業日の平均終値（調整後）は『25.81』元です。 (4) 5営業日平均『30.03』元と30営業日平均『25.81』元のうち高い『30.03』元を参考価格とします。 (5) 本私募は1株24.03元で1,873,000株を発行し、総額『45,008,190』元を調達予定です。発行価格は参考価格の80％であり、株主総会の承認範囲内です。

7. 私募資金の用途：全額を運転資金の充実に使用します。 8. 公募不採用の理由： 資本市場の状況、資金調達のタイミング、実行可能性、発行コスト、および戦略的投資者の導入ニーズを考慮しました。また、私募有価証券は一定期間の譲渡制限があるため、戦略的パートナーとの長期的関係を確保できるため、公募ではなく私募を選択しました。

9. 独立取締役の反対または保留意見：なし 10. 実際の価格決定日：115年6月25日 11. 参考価格：1株あたり新台幣30.03元 12. 実際の私募価格：1株あたり新台幣24.03元 13. 本私募新株の権利義務： 当社既発行の普通株式と同等の権利義務を有しますが、本私募株式は交付日から3年間、証券取引法第43条の8の規定に従う場合を除き、自由に譲渡できません。3年経過後、取締役会は関係法令に基づき、主管機関に届けて公開発行の補完手続きを行い、帳簿振替方式で上場取引を申請する予定です。

14. 転換・交換・新株予約権付の場合の基準日：該当せず 15. 転換・交換・新株予約権付の場合の株式希薄化の可能性：該当せず 16. 私募社債の全額転換後の上場株式比率への影響：該当せず 17. 上場株式数が6,000万株未満かつ25％未満の場合の流動性対策：該当せず 18. その他説明事項： (1) 取締役会は、私募資金の入金後、会長が増資基準日を決定することを承認しました。 (2) 本私募に関する現金増資および株式認購契約書の文言修正など、今後の未尽事項については、客観的状況または主管機関の要請により修正が必要な場合、会長に全権委任します。