4414 如興　私募普通株の発行価格および関連事項を決定（資金使途の訂正）

発表日: 2026年6月26日 発言日: 2026年6月25日 発言時間: 20:50:09 会社コード: 4414 会社名: 如興 主旨: 当社取締役会が私募普通株の発行価格および関連事項を決議（資金使途の訂正） 該当条項: 第11項 事実発生日: 2027年6月12日

説明: 1. 取締役会決議日: 2027年6月12日 2. 私募有価証券の種類: 普通株 3. 私募対象および当社との関係: 証券取引法第43条の6に規定する対象。 4. 私募株式数または株式単位: 24,500,000株 5. 私募可能額: 1株あたり額面10元、最大79,500,000株の枠内で実施予定。 株主総会決議日から1年以内に3回に分けて実施する予定。 6. 私募価格の決定根拠および妥当性: 当社の私募普通株価格は、基準価格の80％以上を下らない価格で決定。 基準価格は、価格決定日前の1日、3日または5営業日のうちいずれかの普通株終値の単純算術平均価格から無償割当による権利落ちおよび配当金落ちを控除し、減資の逆権利落ちを加算した価格、または価格決定日前30営業日の終値の単純平均価格から同様に調整した価格のうち、高い方を採用。 7. 今回の私募資金使途: 運転資金の充実、転投資および借入金の返済等。（訂正） 8. 公募としない理由: 運転資金の補充、銀行借入金の返済および長期的な事業発展のための資金調達を目的としており、私募は迅速かつ簡便な手法であるため、公募ではなく私募を選択。 9. 独立取締役の反対または保留意見: なし 10. 実際の価格決定日: 2027年6月12日 11. 基準価格: 8.87元 12. 実際の私募価格、転換価格または新株予約権価格: 7.10元 13. 今回の私募新株の権利義務: 既発行の普通株と同等の権利義務を有するが、譲渡制限あり。証券取引法の規定により、交付後3年間は法令で定める特定の状況を除き自由に譲渡できない。 14. 転換・交換・新株予約権付の場合の換株基準日: 該当せず 15. 転換・交換・新株予約権付の場合の株式希薄化の可能性: 該当せず 16. 私募社債の交付および全数転換後の上場普通株式の株式比率への影響: 該当せず 17. 上記予想上場株式が6,000万株未満かつ25％未満の場合の流動性対策: 該当せず 18. その他記載事項: (1) 入金期間：2027年6月12日から2027年6月25日まで (2) 増資基準日：2027年6月25日 (3) 今回の私募による現金増資の実際の実施状況および未尽事項については、法令改正、監督当局の規定、営業評価または客観的環境の変化により変更または修正が必要な場合、取締役会が取締役長に全権委任する。