3711 日月光投控

発表日: 2026年6月25日 発言日: 2026年6月25日 発言時間: 16:48:47 会社コード: 3711 会社名: 日月光投資控股株式会社 主旨: 当社取締役会が海外第一次無担保転換社債の発行を決議 該当条項: 第11款 事実発生日: 2026年6月25日

説明: 1. 取締役会決議日: 2026年6月25日 2. 名称: 日月光投資控股株式会社2026年度海外第一次無担保転換社債 3. 総括申告による発行か（はい／いいえ）: いいえ 4. 発行総額: 一時的に米国ドル10億ドルを上限とする 5. 1枚あたりの額面: 米国ドル20万ドル、または20万ドルを超える場合は米国ドル10万ドルの整数倍 6. 発行価格: 額面の100％で発行 7. 発行期間: 一時的に5年間を予定 8. 発行利率: 一時的に年利0％を予定 9. 担保品の種類、名称、金額および約定事項: 該当なし 10. 募集資金の用途および運用計画: 子会社である日月光半導体製造株式会社および矽品精密工業株式会社の現金増資による新株式の認購 11. 主幹事方式: 当社債は中華民国境外で発行され、販売国の法律および規制、並びに国際市場の慣行に従って取り扱われる。すべての社債は外部に公開販売される。 12. 社債受託者: Citicorp International Limited 13. 主幹事または代理販売機関: 国際主幹事: DBS Bank Ltd.、Goldman Sachs International、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 国内主幹事: ケーキ証券株式会社 14. 発行保証人: 該当なし 15. 償還および利払いの代理機関: Citibank, N.A., London Branch 16. 公証機関: 該当なし 17. 株式に転換可能な場合の転換方法: 取締役会長またはグループ財務責任者が市場状況に応じて決定 18. 売却条件: 取締役会長またはグループ財務責任者が市場状況に応じて決定 19. 買戻条件: 取締役会長またはグループ財務責任者が市場状況に応じて決定 20. 転換・交換・新株予約権付の場合の換株基準日: 取締役会長またはグループ財務責任者が市場状況に応じて決定 21. 転換・交換・新株予約権付の場合の株式希薄化の可能性: 実際の発行時の転換プレミアム率に応じて決定 22. 現金減資後の再調達の合理性および必要性（当該年度および前年度に現金減資を実施した場合に適用）: 該当なし 23. その他記載すべき事項: 一、本海外無担保転換社債の重要な内容、発行方法、計画項目、実際の発行および調達額、票面金利、予定進捗および予想される効果に関する事項の決定、および発行作業に関連するすべての事項について、取締役会長またはグループ財務責任者が市場状況に応じて決定する権限を付与する。また、監督当局の指示、事業評価、または客観的環境の必要性に基づき、必要な修正または調整を行うことができる。実際の発行条件は、発行完了後に株主総会に報告する。 二、本海外無担保転換社債の発行に伴い、取締役会長またはグループ財務責任者および／またはその指名者が、発行に関連するすべての契約、文書に署名し、関連事項を処理する権限を付与する。 三、本海外無担保転換社債の発行にあたり、未尽の事項については、取締役会長またはグループ財務責任者が法令に基づき全権をもって処理する権限を付与する。