文曄科技（3036）、第二次海外無担保転換社債の発行を決議

出表日期: 1150523 發言日期: 1150522 發言時間: 181409 公司代號: 3036 公司名稱: 文曄 主旨: 本公司董事會通過發行第二次海外無擔保轉換公司債 符合條款: 第11款 事實發生日: 1150522

説明: 1.取締役会決議日: 115年5月22日 2.名称: 文曄科技股份有限公司 第二次海外無担保転換社債 3.包括報告制の採用有無: なし 4.発行総額: 米ドル5億ドル（超過引受部分を含む）を上限。固定為替レートで新台湾ドルに換算。 5.額面価格: 暫定で20万米ドルまたはその整数倍。 6.発行価格: 額面の100％を予定。 7.発行期間: 発行日から2年以内の期間で満期を設定。 8.発行金利: 票面利率は年0％を予定。 9.担保: 適用なし。 10.用途: 海外原材料購入のための資金需要への充当。 11.引受方式: 中華民国境外で発行し、販売国の法律および国際市場慣例に従う。 12.受託者: Citicorp International Limited 13.引受証券会社: 海外主幹事：Citigroup Global Markets Limited、国内主幹事：元大証券股份有限公司 14.保証人: 適用なし。 15.還本付息代理機関: Citibank, N.A., London Branch 16.認証機関: 適用なし。 17.転換辦法: 取締役会長および指定者に全権委任。 18.売却条件: 取締役会長および指定者に全権委任。 19.買戻し条件: 取締役会長および指定者に全権委任。 20.転換基準日: 取締役会長および指定者に全権委任。 21.希薄化影響: 実際の転換プレミアムにより決定。 22.その他: 法令変更や市場環境により修正の必要が生じた場合、会長らに全権委任する。