青森みちのく銀行將導入金融機構專用商務媒合管理服務「BM Portal」

株式會社Cocopelli（總部位於東京都千代田區，代表取締役CEO：近藤繁，以下簡稱Cocopelli）宣布，株式會社青森みちのく銀行（總部位於青森縣青森市，取締役頭取：石川啓太郎，以下簡稱青森みちのく銀行）已決定導入專為金融機構設計的商務媒合管理服務「BM Portal」。

此服務是一項可線上集中管理金融機構商務媒合業務的平台。

導入背景

金融機構為支援企業客戶的數位轉型（DX）與核心業務，常根據客戶面臨的課題，介紹合作企業的服務或商品，從事商務媒合業務。然而，此類業務多仰賴行內個別人員的操作模式，導致案件資訊與專業知識難以充分共享。

為解決上述問題，提升作業效率，並強化針對企業客戶需求的提案品質，青森みちのく銀行決定導入「BM Portal」。

BM Portal的功能與特色

商務媒合運作機制

金融機構的商務媒合作業，需針對企業客戶的課題，從多家合作企業中尋找可解決問題的服務，並安排雙方介紹與洽談。目前此流程因數位化不足，導致資訊傳遞管理成本高，且服務選擇常依賴個人經驗與直覺。

BM Portal解決了這些問題，實現高效且有效的媒合作業。透過資訊集中管理與進度可視化，不僅加快洽談速度與效率，也提升成交率。此外，對企業客戶與合作企業而言亦具備顯著效益。過去同意書與發票皆需紙本製作，並透過親交或郵寄方式送達銀行人員，導入BM Portal後，所有程序皆可線上完成，大幅減輕業務負擔。

BM Portal主要功能

- 合作企業服務資訊管理

可將企業客戶的課題登錄為需求資訊，並透過搜尋功能查找合作企業所提供的服務或商品。

- 介紹同意書數位化

針對提供資訊予合作企業的同意書，可於線上完成製作與行內用印流程，實現無紙化，提升作業速度並減輕負擔。

- 商務媒合案件進度管理

避免案件重複，實現進度可視化，防止業務疏漏，使媒合提案更具策略性與效率。

- 商務媒合知識與案例系統化

將過去僅由特定人員掌握的媒合專業知識資料化，建立全行員工皆可使用的知識環境，使每位人員皆能提出最佳方案。

- 彈性化工作流程功能

內建包含主管核准流程的工作流功能，支援快速決策，避免核准延遲或遺漏，確保業務順利推進。

- 發票發行功能實現業務一體化

從媒合案件成交後至發票開立，皆可於系統內一貫管理，支援會計作業效率化與交易流暢化，且發票格式可依需求客製化。

未來展望

BM Portal將持續支援金融機構商務媒合業務的效率化，並致力於進一步優化服務與擴充功能，例如導入AI案件推薦功能等。

目前，已有其他多家金融機構決定或正評估導入BM Portal，未來將逐步擴大於金融機構的應用範圍。

此外，Cocopelli過去約八年間持續開發與營運中小企業經營支援平台「Big Advance」，累計促成超過20萬場商談。作為商務媒合領域的領導企業，Cocopelli將持續運用其豐富實績與現場經驗，透過與金融機構的合作，協助解決中小企業課題、創造新商業機會，並為地區經濟活化做出貢獻。

關於株式會社Cocopelli

公司名稱：株式會社Cocopelli

總部地址：東京都千代田區紀尾井町3-12 紀尾井町大樓11樓

代表人：代表取締役CEO 近藤繁

成立時間：2007年6月

事業內容：商業平台事業

官方網站：https://www.kokopelli-inc.com/

主要服務：中小企業經營支援平台「Big Advance」

全球商務媒合平台「BIG ADVANCE GLOBAL」