「人生規劃診斷」工具全新改版
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- 「人生規劃診斷」工具全新改版
- ～強化NISA支援與診斷結果分析，協助人生規劃～
- Source: PR Times
- Date: 2026年4月2日
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～強化NISA支援與診斷結果分析，協助人生規劃～
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- 「人生規劃診斷」工具全新改版 (2026年4月2日), PR Times
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- PR Times
- Date
- 2026年4月2日
～強化NISA支援與診斷結果分析，協助人生規劃～
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月2日 20:00
- 🤖 AI分析完成: 2026年6月2日 12:59（發表後1456小時59分鐘）
日本理財規劃師協會（所在地：東京都港區，理事長 白根壽晴）已將其在日本理財規劃師協會網站上提供的「人生規劃診斷」工具進行了改版。為因應近期資產形成需求的高漲，新增了NISA等定期投資的模擬功能。此外，還充實了讓擁有理財規劃師高級資格的CFP®認證專業人士更容易提供諮詢的功能。請將「人生規劃診斷」作為簡易的人生規劃模擬工具加以利用。
■ 人生規劃診斷的特點
1. 現在可進行NISA等定期投資的模擬
為因應資產形成需求的高漲，新增了選擇每月定期投資金額和投資期間的提問項目。
2. 診斷結果頁面可重新計算定期投資金額和投資期間
診斷結果頁面新增了可重新計算定期投資金額和投資期間的功能。透過在診斷結果頁面更改定期投資金額和投資期間，可以確認條件變更對未來現金流量表的影響。
3. 診斷結果報告可輸出為PDF格式
人生規劃診斷的結果（現金流量表和理財規劃師建議等）現在可以PDF格式下載。這使得列印和保存變得容易，也有效於與家人分享或作為檢視家庭財務的契機。
4. 與CFP®認證專業人士的諮詢更方便
診斷結果畫面新增了介紹居住在您附近的CFP®認證專業人士的功能。這使得診斷後與CFP®認證專業人士諮詢的流程更加順暢，並且更容易進入可尋找諮詢CFP®認證專業人士的「CFP搜尋導航」。
常見問題
「人生規劃診斷」工具的主要更新點是什麼？
主要變更包括新增支援NISA的定期投資模擬功能、診斷結果可輸出PDF，以及強化與CFP®認證專業人士的諮詢連結。
支援NISA帶來了哪些好處？
使用者現在可以設定每月投資金額和期間，模擬利用NISA時未來現金流的變化。
與CFP®認證專業人士的諮詢如何變得更方便？
診斷結果畫面新增了介紹附近CFP®認證專業人士的功能，並且更容易進入「CFP搜尋導航」。