immedio 推出 Salesforce／HubSpot 新潛在客戶自動建立功能

總部位於東京澀谷，由執行長浜田英揮領導的 immedio，近日為其 AI 驅動的內部銷售平台「immedio」推出了全新的自動潛在客戶建立功能。

這項新功能允許在 immedio 平台上發生如預約會議或表單提交等操作時，若 CRM 中尚未存在相關記錄，系統將自動建立 Salesforce 的潛在客戶/聯繫人或 HubSpot 的聯繫人記錄。

即使潛在客戶提交了請求或預約了會議，若 CRM 註冊過程延遲，也會阻礙內部銷售團隊進行初步回應。透過在操作同時自動完成註冊流程，系統消除了對手動輸入或第三方整合工具的依賴，確保了無縫的後續跟進工作流程。

## 背景：消除「CRM 潛在客戶缺口」

近年來，BtoB 行銷與內部銷售領域越來越趨向成交過程自動化，包括詢問後的即時預約與自動發送會議連結。

然而，在這些操作後將潛在客戶註冊到 CRM 的步驟，往往仍依賴手動輸入或 iPaaS 等外部整合工具。這導致了以下問題：
- 表單提交或預約會議後，CRM 註冊存在時間差。
- 設定與維護外部整合工具的營運負擔。
- 整合錯誤或遺漏導致初始跟進延遲。
- 企業採購額外工具面臨合規與審核阻礙。

若內部銷售團隊要即時跟進由行銷部門產生的潛在客戶，確保潛在客戶正確且即時地註冊到 CRM 中至關重要。

此功能是為回應多家企業級客戶的需求而開發，他們希望在不使用外部中間件的情況下，以原生方式自動將潛在客戶註冊到 CRM 中。

## 與 Salesforce/HubSpot 的自動原生整合

此次發布後，若透過 immedio 產生的新潛在客戶在 CRM 中找不到，系統將自動建立記錄。由於此過程透過原生整合完成，因此無需額外建置或維護 iPaaS 等中間件。

### 運作邏輯
此功能使用電子郵件地址作為關鍵字，在 CRM 內搜尋現有記錄。
- 在 Salesforce 中，它會搜尋潛在客戶與聯繫人。若找不到匹配記錄，系統將根據管理控制台設定的欄位對應關係建立新記錄。
- 在 HubSpot 中，它會搜尋聯繫人，若找不到，則建立新聯繫人。

### Salesforce 建立規則
管理員可選擇建立為「潛在客戶」或「聯繫人」。若建立為聯繫人，系統會透過公司名稱進行精確匹配搜尋，並進行關聯。若找不到匹配的公司，則預設建立為潛在客戶。

### HubSpot 建立規則
系統透過名稱與網域搜尋公司，若找到匹配項則自動關聯聯繫人。若無法唯一識別該公司，則在保留公司名稱的情況下建立聯繫人。

## 支援主要潛在客戶獲取管道

此功能適用於 immedio 內的主要獲取觸點：
- 網站表單提交
- 詢問表單
- 透過預約連結建立的新會議預約
- 透過網頁/AI 客服「會議獲取」操作進行的預約
- 對簽到或流程型問卷的回應

這確保了網站上潛在客戶的所有操作都能準確且即時地反映在 CRM 中。