【導入案例】透過Salesforce整合不動產買賣複雜的結算業務 - AlbaLink

客戶的挑戰

AlbaLink股份有限公司是一家不動產公司，專營空屋等不動產的收購與銷售業務。該公司過去雖有使用Salesforce管理業務活動，但支付與請款業務卻是透過另一套系統運作，導致業務效率化成為一大課題。

在不動產買賣中，不僅僅是買賣價金的結算，還會產生如固定資產稅的清算、支付給司法書士的手續費、以及其他各種費用等，一筆交易會產生多筆支付與請款。此外，由於需要與多方相關人士進行資金往來及沖銷處理，結算業務變得極為複雜。

本次專案，我們致力於解決客戶的課題，將這些複雜的結算業務整合至Salesforce,建構從業務到財務的一貫化工作流程。

解決方案內容

建構核准工作流程

針對一筆買賣交易產生的多筆支付與請款，建構了從現場經理到財務部門的階段性核准工作流程。藉此，強化了結算業務的透明度與管控性。

實施沖銷結算功能

實施了在同一當事者之間，若於同一時期產生支付與請款時，可選擇沖銷結算的功能。藉此，提升了資金效率並簡化了事務處理。

全銀資料匯出功能

實施了從支付資訊自動匯出全銀資料的功能，實現了可透過網路銀行直接支付。減少了手動輸入資料的錯誤，並提升了支付業務的效率。

銀行、分行主檔API整合

透過與Agrex公司提供的銀行、分行主檔進行API整合，建構了銀行代碼、分行代碼能自動輸入正確且最新資訊的系統。確保了資料的正確性與即時性。

未來展望:進一步擴展性與會計整合自動化

以本次專案建構的結算基礎為藍圖，未來計畫透過與周邊系統的進一步整合，朝向「完全自動化」進行擴展。

與雲端應收帳款管理無縫資料整合 針對請款資料及沖銷支付資料，正研擬透過Money Forward公司的「Cloud Accounts Receivable for Salesforce」進行自動整合。此為進一步提升收款銷帳業務的構想。

導入效果

透過導入本次解決方案,AlbaLink公司達成了以下效果:

業務效率提升:減少跨多個系統間的資料輸入作業

資料一元化管理:從業務資訊到結算資訊，皆於Salesforce上整合管理

錯誤減少:大幅減少手動輸入錯誤

透明度提升:透過核准工作流程使業務流程可視化

建構未來擴展基礎:確立了著眼於會計整合的正確資料結構

本案例中，透過在Salesforce上整合管理不動產業特有的複雜結算業務，實現了業務效率化與正確性的提升。特別是透過跨多個系統的資料整合，達成減少手動錯誤與財務業務自動化，是重要的成果。

FROGWELL股份有限公司將活用本案例累積的經驗，為包括不動產業在內等各行各業的客戶，提供活用Salesforce的業務效率化解決方案。

若貴公司在複雜業務流程的數位化或與現有系統的整合上遇到困難，請隨時與我們聯繫。

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關於AlbaLink股份有限公司

AlbaLink股份有限公司(AlbaLink)是一家以「零空屋」為使命的不動產IT企業。憑藉獨特的Know-how與壓倒性的集客力，全國性地開展空屋、凶宅、無法重建等「有問題物件」的收購再售與活化利用。 https://albalink.co.jp/

關於FROGWELL股份有限公司

FROGWELL股份有限公司是一家專門提供活用Salesforce平台的系統開發、導入、營運支援的企業。透過提供最符合客戶業務需求的解決方案，支援客戶推動數位轉型。

【公司概要】

公司名稱:FROGWELL股份有限公司

代表人:小谷 直也

設立:2010年5月

所在地:〒107-0052 東京都港區赤坂1丁目11番44號 赤坂Intercity 10樓

◆事業內容

・為製造商、銷售公司建構系統

・Salesforce解決方案開發、導入支援

・資料分析及諮詢

・醫療相關資料收集、處理

◆所屬團體

・MD-Net贊助會員

・Japan Cloud Consortium for Cloud Computing