「NISA貧窮」引發話題的當下，FP與保險業務員需要什麼樣的理財規劃工具？――包含「FP名人Start」在內的3款產品線免費線上說明會即將舉辦

隨著新NISA的普及，大眾對資產建立的關注度日益提高，但另一方面，因為過度優先考慮投資而破壞日常生水平衡的所謂「NISA貧窮」一詞也引發了話題。在這樣的背景下，現在重新被需要的是，不僅僅是投資，而是包含住宅、教育費、保險、養老資金等在內，基於整體家庭財務前景的理財規劃提案。

因應這樣的時代背景，本公司將舉辦「FP名人」系列3款產品線的免費線上說明會，該系列可根據不同目的與提案場景靈活運用。我們將統整介紹容易銜接初次面談與研討會後個別諮詢的「FP名人Start」、支援製作正式提案書的「FP名人Next」，以及專注於購屋諮詢的「My Home名人」，並以淺顯易懂的方式解說各自的特色與使用時機。

此外，「FP名人」系列的概要也可在以下頁面瀏覽。
https://www.fplabo.co.jp/fptool/

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舉辦背景

在FP與保險業務員的實務現場，現在重要的不僅僅是引導NISA或資產管理，而是一邊綜觀諮詢者的整體家庭財務，一邊提出對未來具有安心感的提案。

另一方面，提案現場存在著各種不同的場景。無論是想在短時間內將現狀視覺化的初次面談、交織比較資料的正式提案，還是伴隨購屋的預算諮詢等，所需的工具絕不只有一種。

因此，本公司推出了涵蓋從提案入口到正式提案、住宅諮詢等3款產品線，支援FP與保險業務員多樣化的諮詢業務。在本次說明會中，我們將整理各工具的差異與活用方法，並介紹如何將其導入實務操作中。

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活動當天，我們將統整介紹容易銜接初次面談與研討會後個別諮詢的「FP名人Start」、支援製作正式提案書的「FP名人Next」，以及專注於購屋諮詢的「My Home名人」，並以淺顯易懂的方式解說各自的活用場景與區別使用。

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推薦給以下對象

・正在尋找容易從初次面談銜接至下次諮詢的工具的人
・希望將NISA與資產管理的諮詢，與整體家庭財務可視化結合進行的人
・希望提高提案書說服力的FP或保險業務員
・正在尋找可用於購屋諮詢的模擬工具的人
・希望比較符合自己業務風格的理財規劃提案工具的人

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舉辦概要

說明會名稱
「NISA貧窮」引發話題的當下，FP與保險業務員需要什麼樣的理財規劃工具？
――「FP名人Start」、「FP名人Next」、「My Home名人」3款產品線免費線上說明會

＜日程＞
※所有場次內容皆相同。請選擇您方便的日程報名。
・2026年4月9日（四）12:30～（約30分鐘）
報名：https://us06web.zoom.u