「NISA貧窮」成話題，FP・保險業務員所需之生活規劃工具為何？── 3種「FP名人」系列免費線上說明會隆重登場

隨著新NISA的普及，人們對資產形成的興趣日益濃厚。另一方面，「NISA貧窮」（NISA Poverty）這一詞彙也成為熱門話題，指的是過度優先投資，以至於影響日常生活平衡的現象。在這樣的背景下，如今更被要求的是，不僅僅是投資，而是能夠基於對住宅、教育費用、保險、養老金等整體家庭收支狀況的預測所提出的生活規劃提案。

為此，我們公司將舉辦一場免費線上說明會，介紹目的和提案場景可靈活運用的「FP名人」系列三種產品線。我們將一次性介紹易於導向初次面談及研討會後個別諮詢的「FP名人Start」，支援製作專業提案書的「FP名Next」，以及專門用於住宅購買諮詢的「我的家名人」，並清晰解說各自的特點和使用上的區別。

此外，「FP名人」系列的概要也可在以下頁面瀏覽：
https://www.fplabo.co.jp/fptool/

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舉辦背景
在FP與保險業務員的實際工作中，不僅要引導客戶了解NISA和資產運用，更重要的是在審視客戶整體家庭收支的同時，提供能讓客戶對未來感到安心的提案。

然而，提案現場的情況是多樣的。例如，在短時間內希望了解現況的初次面談，夾雜比較資料的正式提案，以及因購買住宅而產生的預算諮詢等，所需的工具並非單一。

因此，本公司推出涵蓋從提案入門到正式提案、住宅諮詢的三種產品線，以支援FP與保險業務員多樣化的諮詢業務。在此次說明會中，我們將整理各工具的差異及運用方法，並介紹如何在實際工作中應用。

當天，我們將一次性介紹易於導向初次面談及後續個別諮詢的「FP名人Start」，支援製作專業提案書的「FP名人Next」，以及專門用於住宅購買諮詢的「我的家名人」，並清晰解說各自的應用場景及使用上的區別。

推薦給以下人士：
・正在尋找能輕鬆從初次面談繋到下次諮詢的工具的人
・希望在了解整體家庭收支的同時，進行NISA及資產運用諮詢的人
・希望提高提案說服力的FP・保險業務員
・正在尋找可用於住宅購買諮詢的模擬工具的人
・希望比較適合自己工作風格的生活規劃提案工具的人

舉辦概要
說明會名稱：
「NISA貧窮」成話題，FP・保險業務員所需之生活規劃工具為何？
──「FP名人Start」「FP名人Next」「我的家名人」3種產品線免費線上說明會

＜日程＞
※所有場次內容相同。請選擇您方便的日期報名。
・2026年4月9日（週四）12:30～（約30分鐘）
報名：https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_YOcbbVPfQa6uAjUtCt7b7g

・2026年4月21日（週二）16:30～（約30分鐘）
報名：https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_3nd_iPxfRIi55DKYk1UU7A

・2026年4月30日（週四）16:30～（約30分鐘）
報名：https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_WP2LVJJ7TFKg__uv09eR9Q

＜形式＞
Zoom（免費參加）

＜對象＞
財務規劃師、保險業務員、IFA、房地產相關業者、對生活規劃提案感興趣者

系列概要
https://www.fplabo.co.jp/fptool/

公司概要
FP Labo Inc. 專門為FP、保險和房地產行業規劃、開發和提供易於使用的生活規劃提案工具。我們的目標是提供對客戶來說易於理解、對提案者來說方便使用的服務，並持續創造貼近實務需求的產品。

【關於本新聞稿的媒體諮詢】
FP Labo Inc. 負責人：今野
電話：03-5803-2160
電子郵件：[email protected]