Olive Consulting 與 FOLIO 集團宣布業務合作，透過 SBI 證券推出新產品「Olive Wrap」

Olive Consulting 股份有限公司（代表取締役社長：本田 顯，以下簡稱「Olive Consulting」）、FOLIO Holdings 股份有限公司（代表取締役社長 兼 CEO：甲斐 真一郎，以下簡稱「FOLIOHD」，及其集團統稱「FOLIO 集團」）與 FOLIO 股份有限公司（代表取締役：四元 盛文，以下簡稱「FOLIO」）已簽署業務合作基本協議書。此協議旨在透過相互運用各自擁有的技術、專業知識及經營資源，以擴大業務範圍並提升企業價值。此外，我們很高興地宣布，由 Olive Consulting 與 FOLIO 集團共同開發的新產品將於 5 月 30 日起，以 SBI 證券股份有限公司（代表取締役社長：髙村 正人，以下簡稱「SBI 證券」）為受託金融商品交易業者的金融商品仲介業務形式開始提供服務。 1. 本次業務合作的背景與目的 在日本國內，以 2024 年新 NISA 的實施為契機，隨著定期定額投資額度的使用擴大，開始資產管理的門檻正在降低，包含年輕族群在內的新投資客群正加速擴張。然而，另一方面，仍有許多人雖然感受到資產管理的必要性，卻因為工作繁忙等原因而尚未開始投資。同時，即使是已經開始進行資產管理的人群中，也有不少聲音對於目前的投資方式是否適合自己感到不安。 有鑑於此，提供 SMBC 集團嶄新資產管理服務的 Olive Consulting 與在 SBI 集團內提供創新金融解決方案的 FOLIO 集團，已簽署了一份旨在透過相互運用雙方技術、專業知識與經營資源，並以下列項目為核心來擴大業務與提升企業價值的業務合作基本協議書。透過這項合作，我們將進一步加速國內「從儲蓄轉向投資」的潮流，並為永續經濟社會的發展貢獻一份心力。 - 產品的共同開發與升級：善用雙方優勢開發產品，並提升服務的便利性。 - 擴大客戶基礎的相互合作：運用雙方資源獲取新客戶並強化現有客戶的留存率。 - 針對進一步擴大合作範圍進行協商：建立持續性的夥伴關係以期在未來將綜效最大化。 2. 新產品「SBI Wrap Olive Consulting Course（愛稱：Olive Wrap）」概要 Olive Wrap 是一項專為 Olive Consulting 客戶提供的全新資產管理服務，讓客戶能以業界最低水準(*1)的手續費，同時享有自動化理財與專人諮詢的安心感(*2)。 *1：根據一般社團法人資產運用業協會所公布之「契約資產狀況（最新版）（截至2025年12月底）」中，與全權委託業務契約資產狀況前10大企業進行比較。資料截至 2025 年 12 月底，由 Olive Consulting 調查。 *2：專人諮詢服務對象為合約金額達 1,000 萬日圓以上的客戶。 (1) 手續費 - 客戶的負擔處於業界最低水準。 我們將功能簡化至僅保留真正必要的項目，實現了易於持續投資的手續費結構。 (2) 白金支援 - 來自理財顧問的定期支援。 針對簽約 Olive Wrap 達 1,000 萬日圓以上的客戶，我們準備了由 Olive Consulting 理財顧問提供的後續支援服務。將會根據市場動態與您的資產狀況提供定期支援。 (3) 投資策略 – 專業人士操盤的自動化理財。 將資金分散投資於包含股票、債券以及另類資產在內的 10 種資產。基於 SMBC Global Investment & Consulting 股份有限公司提供的投資組合建議，FOLIO 將進行機動性的操作，以實現高度的資產管理。結合了 SMBC 集團與 SBI 集團智慧的 Olive Wrap 獨特設計，目標是打造出一個不易受市場環境變化影響、能讓客戶長期安心委託的投資組合。 (4) 手續簡便 - 手機一站式完成，輕鬆開始投資。 只需回答 7 個問題，即可選擇適合您的投資風格。從申請到入金皆可在手機上順暢完成。最低只需 1 萬日圓即可開始，也可選擇每月 1,000 日圓起的定期定額投資。 【關於金融商品交易法等相關標示】 商號等：Olive Consulting 股份有限公司（金融商品仲介業者） 註冊號碼：關東財務局長（金仲）第 1082 號 所屬金融商品交易業者：SBI 證券股份有限公司　註冊號碼：關東財務局長（金商）第 44 號、商品期貨交易業者 加入協會：日本證券業協會、一般社團法人金融期貨交易業協會、一般社團法人第二種金融商品交易業協會、一般社團法人資產運用業協會、一般社團法人日本 STO 協會