「ROBOPRO基金」榮獲2026年3月平衡型基金（不含單位型／限定追加型）月度資金流入額第一名
FOLIO的ROBOPRO基金在2026年3月的平衡型基金月度資金流入額中奪得榜首。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月2日 02:50
- 🔍 收集: 2026年4月1日 18:37
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月17日 05:27（收集後370小時49分鐘）
由SBI集團旗下提供創新金融解決方案的FOLIO Holdings株式會社之子公司FOLIO株式會社（總部：東京都千代田區，代表董事：四元 盛文，以下簡稱「FOLIO」）宣布，其提供投資建議的公開募集投資信託「ROBOPRO基金」，在平衡型基金類別（不含單位型／限定追加型）中，於2026年3月以月度資金流入額373.2億日圓榮獲第一名(※)，自2025年12月以來已連續四個月位居榜首。
自2020年1月起，FOLIO推出了AI投資「ROBOPRO®」，其特點是利用AI預測市場漲跌並動態調整投資配置。「ROBOPRO基金」於2023年12月設立，由FOLIO根據「ROBOPRO」的運用策略提供投資建議，並由SBI岡三資產管理株式會社負責管理。
「ROBOPRO基金」在多資產分散投資的平衡型基金中，藉由AI驅動的靈活再平衡展現其優勢，表現出色。截至2026年3月31日，其淨資產總額已達3,428億日圓，支付股息後的基準價格為14,384日圓（自設定以來累計支付股息700日圓），並於同月3日更新了基準價格的最高紀錄。
銷售夥伴的拓展也在持續進行，目前由22家證券公司和19家銀行銷售（截至2026年4月1日）。「ROBOPRO基金」憑藉其出色的績效等因素，在多家銷售機構（包括網路證券公司和地方銀行）的投資信託銷售排行榜中名列前茅。因此，2026年3月的月度資金流入額達到373.2億日圓，連續第四個月在平衡型基金類別（不含單位型／限定追加型）中獲得第一名(*)。
此外，在2025年，該基金在平衡型基金類別（不含單位型／限定追加型）中，總計六次獲得月度資金流入額首位（2025年6月、7月、8月、9月、10月、12月）。
FOLIO透過「ROBOPRO」累積的AI投資專業知識，也被應用於「SBI Wrap AI投資課程」（SBI證券株式會社）、「Himegin Wrap／ROBO PRO AI Wrap」（愛媛銀行株式會社）以及「Ashigin投資全權委託服務 STORY AI課程」（足利銀行株式會社）。作為投資顧問，除了「ROBOPRO基金」之外，FOLIO也參與了由SBI岡三資產管理株式會社設立的公開募集投資信託「SBI岡三 NASDAQ AI主動型基金」，以及由三井住友DS資產管理株式會社設立的單位型公開募集投資信託「高盛公司債／FOLIO AI多資產策略基金2025-05」等基金的運用。
未來，FOLIO將繼續擴展和深化AI在資產管理中的應用，並透過多方面的途徑提供金融解決方案，為更多人的資產形成做出貢獻。
(*)
- 根據QUICK數據由FOLIO統計（2026年3月底數據為速報值）。
- 指QUICK投資信託分類中歸類為「平衡型」的國內公開募集投資信託（不含單位型、限定追加型）。
- 不包括ETF、DC/Wrap/SMA專用基金以及財產形成給付金基金。
※ 「ROBOPRO®」是FOLIO株式會社的註冊商標。
【關於金融商品交易法等的標示】
商號等：FOLIO株式會社 金融商品交易業者
註冊號碼：關東財務局長（金商）第2983號
加入協會：日本證券業協會、一般社團法人 資產運用業協會
＜關於手續費及風險資訊＞
FOLIO證券綜合帳戶的開戶費及管理費均為免費。
投資於FOLIO所處理的商品可能需要負擔每種商品規定的手續費及必要費用。此外，金融商品交易可能因股價、匯率、利率及其他指標的變動而產生損失，並可能跌破投資本金。簽訂契約前請充分確認契約締結前交付文件等的內容。
手續費及風險詳情請參閱此處：
https://folio-sec.com/support/terms/transaction-fees
■ 關於FOLIO Holdings株式會社
FOLIO Holdings秉持「設計明日金融」的使命，旨在透過創造符合未來社會需求的金融解決方案，實現豐富的未來。目前旗下擁有FOLIO株式會社，向一般客戶及金融機構提供全權委託投資管理解決方案及投資諮詢服務；以及AlpacaTech株式會社，為金融業界開發投資、運用、調查、分析、系統整合相關解決方案。兩公司在強大的業務協同效應下，正擴展利用高階技術能力的金融解決方案。未來，本集團將繼續真誠面對客戶和社會的挑戰，運用其在技術和創造力方面的優勢設計新解決方案，並向更廣泛的利益相關者提供本集團的價值。FOLIO Holdings是SBI Holdings株式會社的集團公司，該公司在東京證券交易所Prime市場上市，並擁有SBI證券。
總公司所在地：東京都千代田區一番町16-1 共同大樓一番町4樓
事業內容：集團公司的經營管理及附帶業務
代表者：代表董事社長兼CEO 甲斐 真一郎
設立：2019年4月1日
網址：https://folio-hd.com
■ 關於FOLIO株式會社 公司概要
總公司所在地：東京都千代田區一番町16-1 共同大樓一番町4樓
事業內容：第一種金融商品交易業、投資運用業、投資諮詢及代理業
註冊號碼等：金融商品交易業者 關東財務局長（金商）第2983號
加入協會：日本證券業協會、一般社團法人 資產運用業協會
代表者：代表董事 四元 盛文
設立：2015年12月10日
自2020年1月起，FOLIO推出了AI投資「ROBOPRO®」，其特點是利用AI預測市場漲跌並動態調整投資配置。「ROBOPRO基金」於2023年12月設立，由FOLIO根據「ROBOPRO」的運用策略提供投資建議，並由SBI岡三資產管理株式會社負責管理。
「ROBOPRO基金」在多資產分散投資的平衡型基金中，藉由AI驅動的靈活再平衡展現其優勢，表現出色。截至2026年3月31日，其淨資產總額已達3,428億日圓，支付股息後的基準價格為14,384日圓（自設定以來累計支付股息700日圓），並於同月3日更新了基準價格的最高紀錄。
銷售夥伴的拓展也在持續進行，目前由22家證券公司和19家銀行銷售（截至2026年4月1日）。「ROBOPRO基金」憑藉其出色的績效等因素，在多家銷售機構（包括網路證券公司和地方銀行）的投資信託銷售排行榜中名列前茅。因此，2026年3月的月度資金流入額達到373.2億日圓，連續第四個月在平衡型基金類別（不含單位型／限定追加型）中獲得第一名(*)。
此外，在2025年，該基金在平衡型基金類別（不含單位型／限定追加型）中，總計六次獲得月度資金流入額首位（2025年6月、7月、8月、9月、10月、12月）。
FOLIO透過「ROBOPRO」累積的AI投資專業知識，也被應用於「SBI Wrap AI投資課程」（SBI證券株式會社）、「Himegin Wrap／ROBO PRO AI Wrap」（愛媛銀行株式會社）以及「Ashigin投資全權委託服務 STORY AI課程」（足利銀行株式會社）。作為投資顧問，除了「ROBOPRO基金」之外，FOLIO也參與了由SBI岡三資產管理株式會社設立的公開募集投資信託「SBI岡三 NASDAQ AI主動型基金」，以及由三井住友DS資產管理株式會社設立的單位型公開募集投資信託「高盛公司債／FOLIO AI多資產策略基金2025-05」等基金的運用。
未來，FOLIO將繼續擴展和深化AI在資產管理中的應用，並透過多方面的途徑提供金融解決方案，為更多人的資產形成做出貢獻。
(*)
- 根據QUICK數據由FOLIO統計（2026年3月底數據為速報值）。
- 指QUICK投資信託分類中歸類為「平衡型」的國內公開募集投資信託（不含單位型、限定追加型）。
- 不包括ETF、DC/Wrap/SMA專用基金以及財產形成給付金基金。
※ 「ROBOPRO®」是FOLIO株式會社的註冊商標。
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FOLIO Holdings秉持「設計明日金融」的使命，旨在透過創造符合未來社會需求的金融解決方案，實現豐富的未來。目前旗下擁有FOLIO株式會社，向一般客戶及金融機構提供全權委託投資管理解決方案及投資諮詢服務；以及AlpacaTech株式會社，為金融業界開發投資、運用、調查、分析、系統整合相關解決方案。兩公司在強大的業務協同效應下，正擴展利用高階技術能力的金融解決方案。未來，本集團將繼續真誠面對客戶和社會的挑戰，運用其在技術和創造力方面的優勢設計新解決方案，並向更廣泛的利益相關者提供本集團的價值。FOLIO Holdings是SBI Holdings株式會社的集團公司，該公司在東京證券交易所Prime市場上市，並擁有SBI證券。
總公司所在地：東京都千代田區一番町16-1 共同大樓一番町4樓
事業內容：集團公司的經營管理及附帶業務
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設立：2019年4月1日
網址：https://folio-hd.com
■ 關於FOLIO株式會社 公司概要
總公司所在地：東京都千代田區一番町16-1 共同大樓一番町4樓
事業內容：第一種金融商品交易業、投資運用業、投資諮詢及代理業
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加入協會：日本證券業協會、一般社團法人 資產運用業協會
代表者：代表董事 四元 盛文
設立：2015年12月10日
常見問題
ROBOPRO基金位居榜首的原因是什麼？
主要原因在於其由AI驅動的市場預測和靈活的投資配置調整策略獲得肯定，展現出色績效。銷售網絡的擴展亦是成功因素之一。
ROBOPRO基金已連續多長時間保持榜首？
截至2026年3月，已連續四個月位居榜首。在2025年，該基金全年曾六次獲得月度資金流入額首位。
FOLIO還提供哪些其他的AI投資服務？
FOLIO透過「ROBOPRO」累積的AI投資專業知識，也被應用於其他金融機構的服務中，例如「SBI Wrap AI投資課程」。