「ROBOPRO 基金」蟬聯 2026 年 3 月平衡型基金單月資金流入額排行榜第一名
株式会社 FOLIO 宣佈，其提供投資建議的「ROBOPRO 基金」在 2026 年 3 月的平衡型基金類別中，以 373.2 億日元的單月資金流入額位居榜首，並自 2025 年 12 月起連續四個月蟬聯首位。純資產總額達 3,428 億日元。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月2日 02:50
- 🔍 收集: 2026年4月1日 18:37
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月21日 07:35（收集後468小時57分鐘）
在 SBI 集團中提供創新金融解決方案的 FOLIO Holdings 子公司株式会社 FOLIO（總部：東京都千代田區；代表董事：四元盛文；以下簡稱「FOLIO」）宣佈，其提供投資建議的公募投資信託「ROBOPRO 基金」在平衡型基金類別（不含單位型/限定追加型）中，以 2026 年 3 月單月資金流入額 373.2 億日元獲得第一名（*），並自 2025 年 12 月起連續四個月蟬聯榜首。
FOLIO 自 2020 年 1 月起提供 AI 投資服務「ROBOPRO®」，其特點是利用 AI 預測市場上漲和下跌，並動態調整投資分配。2023 年 12 月設立的「ROBOPRO 基金」是根據「ROBOPRO」的運作戰略，由 FOLIO 提供投資建議，並由 SBI 岡三資產管理株式会社負責運作的產品。
「ROBOPRO 基金」在分散投資於多種資產的平衡型基金中，憑藉利用 AI 進行機動性再平衡的優勢，展現了強勁的表現。截至 2026 年 3 月 31 日，純資產總額已達到 3,428 億日元，支付股息後的基準價格為 14,384 日元（自設立以來累計支付股息 700 日元），並於同月 3 日創下基準價格的歷史新高。
此外，銷售渠道也在不斷擴大，目前已在 22 家證券公司和 19 家銀行銷售（截至 2026 年 4 月 1 日）。「ROBOPRO 基金」在強勁表現等背景下，在網上證券和地方銀行等多家銷售機構的投資信託銷售排行榜中位居前列。結果，2026 年 3 月的單月資金流入額達到 373.2 億日元，連續四個月在平衡型基金類別（不含單位型/限定追加型）中排名第一。
值得一提的是，在 2025 年，該基金在平衡型基金（不含單位型/限定追加型）中，共計 6 次獲得單月資金流入額首位（2025 年 6、7、8、9、10、12 月）。
FOLIO 通過「ROBOPRO」積累的 AI 投資訣竅也被運用於「SBI Wrap AI 投資課程」（株式会社 SBI 證券）、「愛媛銀行 Wrap / ROBO PRO AI Wrap」（株式会社愛媛銀行）以及「足利銀行投資一任服務 STORY AI 課程」（株式会社足利銀行）。此外，作為投資建議業者，除了「ROBOPRO 基金」外，FOLIO 還參與了由 SBI 岡三資產管理株式会社設立的公募投資信託「SBI 岡三 NASDAQ AI 主動基金」，以及由三井住友 DS 資產管理株式会社設立的單位型公募投資信託「高盛社債 / FOLIO・AI 多重資產戰略基金 2025-05」等的運作。
未來，FOLIO 將繼續推動利用 AI 的資產管理擴充與高度化，同時通過多方面的途徑提供金融解決方案，為更多人的資產形成做出貢獻。
（*）根據 QUICK 的數據由 FOLIO 彙編（截至 2026 年 3 月底的數據為速報值）。
- 在 QUICK 投信分類中被歸類為「平衡」的國內公募投資信託（不含單位型・限定追加型）。
- 不含 ETF、DC/Wrap/SMA 專用基金、財形給付金基金。
FOLIO 自 2020 年 1 月起提供 AI 投資服務「ROBOPRO®」，其特點是利用 AI 預測市場上漲和下跌，並動態調整投資分配。2023 年 12 月設立的「ROBOPRO 基金」是根據「ROBOPRO」的運作戰略，由 FOLIO 提供投資建議，並由 SBI 岡三資產管理株式会社負責運作的產品。
「ROBOPRO 基金」在分散投資於多種資產的平衡型基金中，憑藉利用 AI 進行機動性再平衡的優勢，展現了強勁的表現。截至 2026 年 3 月 31 日，純資產總額已達到 3,428 億日元，支付股息後的基準價格為 14,384 日元（自設立以來累計支付股息 700 日元），並於同月 3 日創下基準價格的歷史新高。
此外，銷售渠道也在不斷擴大，目前已在 22 家證券公司和 19 家銀行銷售（截至 2026 年 4 月 1 日）。「ROBOPRO 基金」在強勁表現等背景下，在網上證券和地方銀行等多家銷售機構的投資信託銷售排行榜中位居前列。結果，2026 年 3 月的單月資金流入額達到 373.2 億日元，連續四個月在平衡型基金類別（不含單位型/限定追加型）中排名第一。
值得一提的是，在 2025 年，該基金在平衡型基金（不含單位型/限定追加型）中，共計 6 次獲得單月資金流入額首位（2025 年 6、7、8、9、10、12 月）。
FOLIO 通過「ROBOPRO」積累的 AI 投資訣竅也被運用於「SBI Wrap AI 投資課程」（株式会社 SBI 證券）、「愛媛銀行 Wrap / ROBO PRO AI Wrap」（株式会社愛媛銀行）以及「足利銀行投資一任服務 STORY AI 課程」（株式会社足利銀行）。此外，作為投資建議業者，除了「ROBOPRO 基金」外，FOLIO 還參與了由 SBI 岡三資產管理株式会社設立的公募投資信託「SBI 岡三 NASDAQ AI 主動基金」，以及由三井住友 DS 資產管理株式会社設立的單位型公募投資信託「高盛社債 / FOLIO・AI 多重資產戰略基金 2025-05」等的運作。
未來，FOLIO 將繼續推動利用 AI 的資產管理擴充與高度化，同時通過多方面的途徑提供金融解決方案，為更多人的資產形成做出貢獻。
（*）根據 QUICK 的數據由 FOLIO 彙編（截至 2026 年 3 月底的數據為速報值）。
- 在 QUICK 投信分類中被歸類為「平衡」的國內公募投資信託（不含單位型・限定追加型）。
- 不含 ETF、DC/Wrap/SMA 專用基金、財形給付金基金。