Sigma 公司採用 Smartplus 的證券交易平台「Digital Wealth Manager」
Key facts
- Sigma 公司採用 Smartplus 的證券交易平台「Digital Wealth Manager」
- Finatext 集團旗下的 Smartplus 已向 Sigma 公司提供其面向理財顧問（IFA）及財務規劃師（FP）的證券交易平台「DWM」。Sigma 將透過自有品牌提供包括全權委託投資在內的資產管理服務，以支持客戶的長期資產積累。
- Source: PR Times
- Date: 2026年6月10日
Direct answer
Finatext 集團旗下的 Smartplus 已向 Sigma 公司提供其面向理財顧問（IFA）及財務規劃師（FP）的證券交易平台「DWM」。Sigma 將透過自有品牌提供包括全權委託投資在內的資產管理服務，以支持客戶的長期資產積累。
- Citation
- Sigma 公司採用 Smartplus 的證券交易平台「Digital Wealth Manager」 (2026年6月10日), PR Times
- Source
- PR Times
- Date
- 2026年6月10日
Finatext 集團旗下的 Smartplus 已向 Sigma 公司提供其面向理財顧問（IFA）及財務規劃師（FP）的證券交易平台「DWM」。Sigma 將透過自有品牌提供包括全權委託投資在內的資產管理服務，以支持客戶的長期資產積累。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年6月10日 00:00
- 🔍 收集: 2026年6月9日 15:21
- 🤖 AI分析完成: 2026年6月9日 15:47（收集後26分鐘）
提供 AI 時代金融基礎設施的 Finatext 集團旗下公司 Smartplus，宣布已將其面向 IFA 等中介機構的證券交易平台「Digital Wealth Manager」（以下簡稱 DWM）提供予 Sigma 公司。
採用背景與目標
Sigma 是一家財務規劃公司，秉持「獨立、中立、持續」的原則。以名古屋為基地，擁有超過 13 年的財富管理、保險及退休金規劃諮詢經驗，強項在於無商品銷售指標且具備專家視角。為進一步提升客戶價值，Sigma 規劃開發自有品牌的證券交易平台。透過採用 DWM，Sigma 將能以自有品牌提供涵蓋全權委託投資、共同基金及債券的綜合資產管理服務。
DWM 特色與採用理由
DWM 是讓金融中介機構能提供自有品牌證券服務的平台。Sigma 特別看重其「自有品牌營運」、「由營運商篩選商品」、「支援 NISA（積存投資額度與成長投資額度）」以及「支援多元商品類別」等特點。
服務概述
本服務將透過 DWM 提供全權委託投資服務、共同基金及外國債券。Sigma 負責基金與債券銷售及全權委託契約的仲介，Smartplus 則負責證券帳戶管理、交易執行及投資操作。
未來展望
Smartplus 將持續強化 DWM 功能，以協助轉型為收費制（Fee-based）模式的 IFA 與 FP 事業者。此外，公司將強化合作夥伴策略，建構能為更多客戶提供最佳資產管理服務的金融基礎設施。
採用背景與目標
Sigma 是一家財務規劃公司，秉持「獨立、中立、持續」的原則。以名古屋為基地，擁有超過 13 年的財富管理、保險及退休金規劃諮詢經驗，強項在於無商品銷售指標且具備專家視角。為進一步提升客戶價值，Sigma 規劃開發自有品牌的證券交易平台。透過採用 DWM，Sigma 將能以自有品牌提供涵蓋全權委託投資、共同基金及債券的綜合資產管理服務。
DWM 特色與採用理由
DWM 是讓金融中介機構能提供自有品牌證券服務的平台。Sigma 特別看重其「自有品牌營運」、「由營運商篩選商品」、「支援 NISA（積存投資額度與成長投資額度）」以及「支援多元商品類別」等特點。
服務概述
本服務將透過 DWM 提供全權委託投資服務、共同基金及外國債券。Sigma 負責基金與債券銷售及全權委託契約的仲介，Smartplus 則負責證券帳戶管理、交易執行及投資操作。
未來展望
Smartplus 將持續強化 DWM 功能，以協助轉型為收費制（Fee-based）模式的 IFA 與 FP 事業者。此外，公司將強化合作夥伴策略，建構能為更多客戶提供最佳資產管理服務的金融基礎設施。
常見問題
スマートプラスの「DWM」とはどのようなサービスですか？
IFA、FP、保険代理店などの金融商品仲介業者が、自社ブランドの証券サービスを構築・提供できる証券取引プラットフォームです。
シグマが「DWM」を採用した目的は何ですか？
顧客に対する提供価値を高め、自社ブランドでの証券取引プラットフォームを通じて、投資一任、投資信託、債券を取り扱う総合的な資産運用サービスを提供するためです。
「DWM」の特徴にはどのようなものがありますか？
独自ブランドでの提供、事業者による商品の選別、NISA（つみたて投資枠・成長投資枠）への対応、および投資信託・債券から投資一任まで対応するワンストップ性が特徴です。
本サービスで提供される運用商品は何ですか？
投資一任運用サービス、厳選された投資信託、および外国債券を取り扱います。
シグマとスマートプラスの役割分担はどうなっていますか？
シグマは投資信託・債券取引や投資一任契約の媒介を行い、スマートプラスは証券口座管理、取引の執行、投資一任契約に基づく運用を担います。