First Partners Group 與 pluszero 聯手加速 AI 基金開發，並啟動會議記錄自動化正式營運，同時推出 M&A 銷售專用「Brain Plus for Sales」

First Partners股份有限公司（總部：東京都港區，以下稱「First Partners」）與從事 AI 解決方案開發・提供、生成式 AI 導入支援等的 pluszero股份有限公司（總部：東京都世田谷區，以下稱「pluszero」），正全面推進旨在透過 AI 體系化投資專家知識並活用於基金管理之「AI 基金」專案。

本專案中，將透過 pluszero 獨自的 AI 開發手法「AEI」，將包含 First Partners 外部顧問（首席經濟學家・市場策略師）松波俊哉先生的投資知識在內的投資專家Know-how進行語言化・體系化，以推進活用於基金管理之專案。在完成 PoC（概念驗證）階段後，目前正持續進行驗證與開發。

同時，兩家公司已開發並開始正式營運用於內部稽核（合規檢查）領域的會議記錄自動化應用程式。此外，pluszero 已開始向 First Partners 的集團公司、從事 M&A 諮詢業務等的 First Partners Capital 股份有限公司，提供專為 M&A 銷售人員設計、用於銷售角色扮演及商務洽談模擬的「Brain Plus for Sales」。

■ 開發背景

在金融產業中，經驗豐富的專家判斷與 Know-how 扮演著重要角色。然而，這類知識容易成為隱性知識並個人化，難以組織化並以可再現的方式加以運用。

First Partners 亦面臨同樣課題，儘管用於 IFA 銷售等的投資專家知識是寶貴資產，但體系化與確保其可再現性卻是一大挑戰。

兩家公司為了解決此問題，著手啟動 AI 基金設立專案，目標是將這些知識語言化、體系化，使其成為可再現的投資判斷流程並應用於實際操作。

此外，First Partners 在進行 IFA 從業人員商務洽談的合規檢查時，過去需要一邊確認洽談錄音一邊進行稽核作業，導致業務負荷增加及確認流程效率化成為課題。

再者，包括 M&A 在內的金融領域銷售活動，常需要基於高度專業知識和經驗的溝通。因此，建立一套能將資深成員的知識和應對能力確實傳承給年輕成員的機制至關重要。為此，公司正透過活用 AI 商務洽談模擬器「Brain Plus for Sales」，建構實踐性的培訓環境。藉此，期望年輕成員能在累積實務經驗的同時提升客戶應對能力，進而強化銷售體系並擴大商機。

■ 措施①：啟動搭載投資專家 Know-how 的 AI 基金專案

兩家公司旨在透過 pluszero 獨自的 AI 開發手法「AEI」，將 First Partners 所擁有的投資專家 Know-how 進行語言化、體系化，並應用於基金管理。

本專案中將進行語言化的 Know-how，包含外部顧問（首席經濟學家・市場策略師）松波俊哉先生的知識。

在 PoC 階段已創下超越 S&P 500 的報酬率，目前正朝著兼顧進一步的超額報酬與穩定管理的方向改良演算法。

• 目的：投資專家 Know-how 的語言化・可再現化，以及應用於實際操作

• 進度：PoC 完成，演算法改良階段

• 注意事項：本專案處於開發・驗證階段，不保證未來實際操作績效。

（參考）

松波俊哉先生：曾於大型人壽保險公司及大型資產管理公司從事基金經理等資產管理業務。自 2023 年 7 月起擔任 First Partners 外部顧問（首席經濟學家・市場策略師）。擁有眾多媒體撰稿及出演經驗。

■ 措施②：內部稽核領域的會議記錄自動化應用程式

本應用程式基於 IFA 從業人員的商務洽談語音，自動生成會議記錄並進行摘要，以支援內部稽核業務的效率化。

稽核人員可透過參照文字化・摘要後的會議記錄進行確認，從而減輕傳統確認錄音所帶來的業務負擔，並加速確認作業。

• 對象領域：IFA 從業人員商務洽談的合規檢查（內部稽核）

• 效果：每件確認時間可削減 50-70％

■ 措施③：推出 M&A 銷售人員專用「Brain Plus for Sales」

pluszero 已向 First Partners 的集團公司、從事 M&A 諮詢業務等的 First Partners Capital 股份有限公司，提供專為 M&A 銷售人員設計的 AI 商務洽談模擬器「Brain Plus for Sales」。

本服務透過 AI 驅動的銷售角色扮演及商務洽談模擬，為 M&A 銷售人員提供實踐性的培訓環境。由於可針對洽談對象的屬性及情境進行細緻設定，因此能在貼近實際洽談的環境中進行培訓。

服務詳情：https://brain-plus.jp/

■ 未來展望

兩家公司將持續進行 AI 基金設立專案的驗證與演算法改良，以期能正式啟動營運，同時也將整備所需的組織架構與治理機制。

此外，除了透過會議記錄的自動生成・摘要來提升內部稽核業務效率外，公司也將透過活用累積的文字數據及提供「Brain Plus for Sales」，致力於提升包括 IFA 銷售及 M&A 銷售在內的金融領域銷售活動的專業性與效率。

■ First Partners 公司概要
公司名稱：First Partners 股份有限公司

所在地：東京都港區赤坂3-11-3 赤坂中川大樓 4 樓

代表者：中尾 剛

事業內容：以金融商品仲介業為核心，提供 IFA 金融服務、人壽保險代理

註冊編號：金融商品仲介業 關東財務局長（金仲）第 800 號

網址：https://f-p.jp/

■ First Partners Capital 公司概要

公司名稱：First Partners Capital 股份有限公司

所在地：東京都港區赤坂3-11-3 赤坂中川大樓 2 樓

代表者：加藤 嘉一

事業內容：企業併購・聯盟、事業讓渡、業務合作等相關諮詢服務

　企業融資支援、及財務策略等相關諮詢服務

　不動產金融、過渡性金融安排等

註冊業者：貸金業、不動產交易業

網址：https://fp-cp.jp/

■ pluszero 公司概要

公司名稱：pluszero 股份有限公司

所在地：東京都世田谷區北澤2-6-10 仙田大樓 4F

代表者：小代 義行／森 遼太

事業內容：以自然語言處理技術為核心的 AI 解決方案開發・提供、生成式 AI 導入支援、研發業務等

網址：https://plus-zero.co.jp

■ 本案相關諮詢

First Partners Group 股份有限公司 營業企劃部／公關負責人
E-mail：[email protected]

pluszero 股份有限公司 公司推廣部
E-mail：[email protected]