Otolio 開始提供與 Salesforce 串接的商談備忘錄自動登錄功能

Epicbase 株式會社（總部：東京都品川區，代表取締役：松田崇義）宣布，其可自動執行會議紀錄製作等各類會議相關工作的 AI 代理服務「Otolio」，已開始提供與「Salesforce」串接、將商談摘要自動登錄至 Salesforce 商談備忘錄欄位的功能。 透過本功能搭配 Otolio 的自訂範本功能，企業可依照「首次商談以這些項目記錄」等組織專屬格式產生商談摘要，並在會議結束同時自動寫入 Salesforce 的商談備忘錄欄位。業務負責人不再需要花時間輸入 CRM，管理者也能在商談結束後立即於 Salesforce 上確認最新案件狀況。 功能特色包括：第一，省去會後輸入 Salesforce 的時間。只要事先將會議與 Salesforce 的商談紀錄連結，會議結束同時，商談摘要就會自動寫入該商談紀錄的備忘錄欄位。負責人不必回看會議紀錄、摘錄內容再轉寫至 CRM，可將時間用於下一場商談準備或提案活動。第二，案件狀況掌握不再有時間落差。商談一結束，摘要就會立即反映至 Salesforce，管理者與團隊成員無需等待回報，只要開啟 Salesforce 即可即時確認案件現況，加快審查、交接與支援判斷。第三，避免商談紀錄遺漏。商談摘要會自動寫入 Salesforce，因此不會發生忘記輸入或延後處理的情況，所有商談歷程都能確實累積為組織資料，並應用於交接與分析。 Otolio 表示，音訊資料及客戶登錄資料不會被用於機器學習。 此次發布的背景在於，商談中討論的內容不僅需要留存在會議紀錄中，也必須反映至 Salesforce 等客戶資訊管理基礎平台，讓主管、接手同事及相關部門等未直接參與商談的人，也能透過 CRM 掌握狀況。然而，每次會議結束後回看會議紀錄、摘錄內容並轉寫到 CRM 備忘錄欄位相當耗時，在下一個行程緊接而來時容易被延後，造成漏寫或內容過短。若商談歷程未留存在 CRM，交接或主管審查時便可能無法確認該商談究竟決定了什麼。 Otolio 是一項自動執行會議紀錄製作等會議相關工作的 AI 代理服務，支援線上與面對面會議，涵蓋會議準備、記錄與後續追蹤，且不需複雜設定即可導入。近期，Otolio 除了推出商談前由 AI 建構當日進行方式的「商談情境自動生成功能」、會後自動完成郵件草稿的「追蹤郵件自動生成功能」外，也開始提供此次的「Salesforce 商談備忘錄自動登錄功能」，持續推進不限於會議紀錄製作的整體會議業務自動化。 Otolio 累計已有超過 8,000 家企業與自治體使用，包括東京都廳、積水化學工業株式會社等多個組織。該服務已取得與 AI 精度提升相關的專利，並在 2025 年 BOXIL SaaS 調查中，於主要產品中獲選為會議紀錄製作工具導入市占第一名。