「Otolio」推出自動更新Salesforce商機欄位功能

Epicbase株式會社（總公司：東京都品川區，代表取締役：松田崇義）宣布，為其AI代理服務「Otolio」推出一項新功能，該服務能自動執行所有與會議相關的業務，包括製作會議記錄。新功能可根據會議內容自動更新Salesforce的商機欄位。

透過此功能，當會議與Salesforce的商機連結後，會議結束時Otolio上會自動準備好對商機階段、金額、預計完成日期、下一步行動、訪談內容等各項目的「Salesforce更新提案」。

除了標準和自訂欄位外，還支援自由輸入、選擇型等多種數據類型。由於每個項目都會並列顯示變更前、變更後及依據，負責人可在畫面上確認和編輯內容後，一鍵將所有變更同步反映到Salesforce。這讓負責人從會後的輸入工作中解放出來，能將時間用於客戶應對；對組織而言，則能杜絕輸入遺漏，確實地為案件管理和數據應用奠定基礎。

功能特點

1. 會議結束，Salesforce的輸入也跟著完成

負責人只需確認提案，並在必要時進行編輯，即可完成Salesforce的更新。AI會根據會議內容為相關項目組合數值，省去了回想發言並重新填寫的麻煩，讓這些時間能用於客戶應對或準備提案。

2. 可逐項確認「變更前、變更後、依據」，並一鍵同步反映

在Otolio上的「Salesforce更新提案」畫面中，每個欄位的變更前與變更後數值會並列顯示，AI提出該數值的依據可從會議的文字記錄和時間戳直接確認。除了標準和自訂欄位，還支援自由輸入、選擇型等多種數據類型，因此無需改變現行的運作方式或輸入規則即可使用。

3. 杜絕輸入遺漏，為組織的案件管理與數據應用奠定基礎

由於所有商機的欄位數據都能確實更新，經理人可以無時間差地掌握案件狀況，從而加快審查和案件支援的決策速度。此外，隨著Salesforce中欄位數據的累積，也為經營企劃等需要利用數據的部門在分析和報告時提供了穩固的數據基礎，避免在資訊不全的情況下做決策。

※Otolio不會將語音數據及客戶註冊的數據用於機器學習。

發布背景

CRM是組織內共享銷售活動狀況、作為下一步行動和決策基礎的工具。如果商談中所談論的內容都以欄位數據的形式齊備，經理人便能迅速掌握案件狀況，而經營企劃等需要利用數據的部門也能從中提取分析和報告所需的資訊。

然而，會後回想發言內容來填寫商機階段、下一步行動、訪談內容等項目，對負責人來說是一大負擔。商談越多，此項工作就越容易被延後，導致輸入遺漏或記載不一，使組織難以解讀案件狀況，甚至在分析階段出現「欄位數據不全，需要從頭收集」的情況。要靠人力持續根據會議流程準確轉錄數值並不現實，這會損害CRM本應具備的數據基礎。

Otolio透過自動化所有與會議相關的業務，不僅實現了大幅度的工時削減，同時也為了保持CRM作為組織數據基礎的健全性，而開始提供此項功能。

關於Otolio（舊稱：SmartShoki）

Otolio是一個AI代理服務，能自動執行製作會議記錄等所有與會議相關的業務。無論是線上或實體會議，從準備、記錄到後續追蹤都能廣泛支援。無需複雜設定，任何人都能輕鬆導入。

近期，繼商談前由AI規劃當天流程的「商談情境自動生成功能」、以及將商談摘要自動註冊到Salesforce商談備註欄的「Salesforce商談備註自動註冊功能」之後，本次開始提供「Salesforce商機欄位自動更新功能」，將自動化範疇從單純的會議記錄擴展至會議相關的整體業務。

目前已有超過8,000家企業及地方政府使用。包括東京都廳、積水化學工業株式會社等許多組織都已導入。我們已取得有關AI精度提升的專利，並在2025年的BOXIL SaaS調查中，於會議記錄工具的導入市佔率方面，在主要產品中名列第一（※）。

Otolio服務網站：https://www.smartshoki.c