關於奧地利上市公司「AUSTRIACARD HOLDINGS AG」股份公開收購的通知

大日本印刷株式會社（以下簡稱「本公司」或「DNP」）於5月13日（日本時間）宣布，決定透過公開收購（以下簡稱「本次公開收購」或「本次交易」），收購在歐洲、非洲和北美經營支付IC卡、國民身份識別解決方案和可變安全印刷業務的AUSTRIACARD HOLDINGS AG（總部：奧地利維也納；在維也納證券交易所和泛歐交易所雅典上市；以下簡稱「AUSTRIACARD」）。

同日，本公司與AUSTRIACARD簽訂了確立戰略框架的基本協議書。此外，本公司與AUSTRIACARD的最大股東Nikolaos Lykos先生簽訂了公開收購應募協議，該股東持有約74.58%的已發行股份。根據相關協議，本公司將對AUSTRIACARD的所有普通股進行公開收購。預計收購價格為AUSTRIACARD普通股每股10.0歐元（含股息），稀釋後股權價值預計約為3.64億歐元（約677億日圓）。

本次交易的目的

DNP集團在今年3月17日公布的新中期經營計畫綱要（2026-2028年度）中，將資訊安全相關業務選定為重點業務，並將積極投資和進一步擴大業務作為方針。此外，資訊安全相關業務的成長戰略包括推出高附加值服務、透過與合作夥伴企業協作擴大市場份額，以及投資於預計經濟發展的新興市場。

本次DNP收購的AUSTRIACARD集團成立於1897年，在歐洲、非洲和北美經營支付IC卡、國民身份識別解決方案和可變安全印刷業務。在支付卡方面，主要在歐洲和美國為銀行和金融科技公司提供每年約一億張卡的製造和發行服務。此外，該公司也將推動數位技術作為業務戰略，並致力於開發利用AI等技術的解決方案。

本次交易旨在透過整合DNP在亞洲的堅實基礎與AUSTRIACARD在歐洲、非洲和北美的穩固業務，強化DNP的全球資訊安全相關業務。DNP還將利用兩者整合所帶來的地理互補性、技術實力和交叉銷售，進一步鞏固其作為差異化、先進安全解決方案全球供應商的地位。

此外，AUSTRIACARD在預計人口將進一步增長和經濟發展的非洲地區，擁有提供國民身份證和選票的實績。本次交易後，預計透過與本公司於2025年收購的Rubicon SEZC（Laxton集團的控股公司）合作產生協同效應，該公司主要在非洲提供政府身份驗證服務，用於個人資訊註冊和驗證。

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