與山口金融集團旗下三家銀行就目標導向型投資全權委託資產管理服務「BEST GOALS」簽訂業務合作協議

大和資產管理股份有限公司（代表取締役社長 佐野 径，以下簡稱「本公司」）與株式會社山口金融集團（代表取締役社長兼CEO 椋梨 敬介）旗下的株式會社山口銀行（行長 曽我 德將，以下簡稱「山口銀行」）、株式會社楓葉銀行（行長 平中 啓文，以下簡稱「楓葉銀行」）、株式會社北九州銀行（行長 嘉藤 晃玉，以下簡稱「北九州銀行」）就目標導向型投資全權委託資產管理服務「BEST GOALS」（以下簡稱「本服務」）簽訂業務合作協議（以下簡稱「本協議」）。

本公司與山口銀行、楓葉銀行、北九州銀行將依據本協議，共同推進預計於2026年秋季前後正式啟動服務的相關準備工作。

本服務旨在回應近年來日益多元化的資產運用需求，根據每位客戶的人生規劃，設定多個資產管理目標（Goal），並針對各目標的達成，提出相應的資產管理方案。同時，透過以目標達成機率等指標為基礎的持續追蹤服務，陪伴客戶實現中長期的資產積累。

本服務主要面向個人客戶，提供投資全權委託管理服務。本公司與客戶簽訂投資全權委託合約，山口銀行、楓葉銀行、北九州銀行各行以顧問身份，為客戶提供基於目標導向型方法的人生規劃建議及持續性的跟進服務。客戶的委託資產將於各行的投資信託帳戶中進行管理。此外，服務運營相關的事務處理及系統建設，將與在該領域擁有豐富經驗與實績的日本資產運用基盤股份有限公司及QUICK股份有限公司協同推進。

本公司今後將繼續履行金融機構的社會責任，致力於開發與提供有助於客戶資產積累的商品與服務。

【目標導向型方法】

以客戶的人生規劃為基礎設定資產管理目標（Goal），從結合風險承受能力的管理計畫制定，到服務提供、持續跟進（進度管理），提供一站式整合性建議方法。明確「為何進行資產管理」的目的，並全程陪伴客戶實現該目標。

【服務架構】

【關於投資顧問合約及投資全權委託合約之相關風險】

一般而言，各項資產管理商品依據各自的管理策略投資於股票、債券、外匯、不動產、保險相關商品等，資產價格將隨各市場等的波動而變化。因此，投資本金並無任何保障，可能蒙受損失並跌破投資本金。此外，除投資標的資產發行機構的信用風險、利率風險、營業風險外，投資標的所在國家及地區的政治、經濟情勢與法規等變化，亦可能對資產價值產生影響。