山口金融集團導入外勤業務支援服務「UPWARD」 推動銷售數位轉型
山口金融集團（YMFG）為推動旗下三家銀行的銷售數位轉型（DX），採用了 UPWARD 公司的外勤業務支援服務。該服務將與 2026 年 3 月啟用的 CRM 系統整合，旨在透過數據優化拜訪效率並提升客戶接點的品質。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月27日 11:31
- 🔍 收集: 2026年5月31日 23:09（發表後107小時38分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年6月2日 01:19（收集後26小時9分鐘）
UPWARD 株式會社（總部位於東京都千代田區，代表董事 CEO 金木龍介）宣布，株式會社山口金融集團（總部位於山口縣下關市，代表董事社長 CEO 椋梨敬介，以下簡稱 YMFG）已正式採用其提供的外勤業務支援服務「UPWARD」，作為其推動銷售數位轉型（DX）的一環。
YMFG 正在旗下山口銀行、紅葉（Momiji）銀行及北九州銀行這三家集團銀行中，推動以 CRM（客戶關係管理）為核心的銷售轉型。透過統一運用客戶資訊、業務活動及案件資訊來支援業務人員，目標是深化客戶理解、提升提案能力並增加與客戶互動的時間。
透過此次導入「UPWARD」，將有效提升外勤拜訪活動的效率，為業務人員創造更多時間進行客戶對話與問題發掘。UPWARD 除了提供系統外，還將透過導入支援協助 YMFG 落實數位化應用。
### 導入背景：深化客戶理解與推動銷售轉型
YMFG 以山口、廣島、福岡為主要經營據點，秉持「共創地方豐富未來」的宗旨深耕地域。隨著客戶需求多樣化，金融機構需從單純的商品提案轉向長期陪伴客戶的解決方案型業務。為此，YMFG 正將業務風格從傳統的「管理中心」轉向「支援中心」，旨在降低業務紀錄負擔並提升拜訪計劃效率。
### UPWARD 帶來的預期效益
1. **外勤業務活動的可視化**：結合地圖數據與活動資訊，實現基於數據而非僅憑經驗的業務活動，讓拜訪計劃更具效率。
2. **提升客戶接點的質與量**：透過拜訪活動的標準化與效率化，擴大與客戶的接觸。業務人員能更輕易掌握應拜訪的對象及後續行動，提供更細緻的跟進支援。
### 未來發展
YMFG 目前正以 2026 年 3 月啟用的 CRM 系統為核心落實數據應用。未來計畫進一步活用累積數據，將 Next Best Action (NBA) 及 AI 技術的進階應用納入考量，持續進化其業務支援體系。
YMFG 正在旗下山口銀行、紅葉（Momiji）銀行及北九州銀行這三家集團銀行中，推動以 CRM（客戶關係管理）為核心的銷售轉型。透過統一運用客戶資訊、業務活動及案件資訊來支援業務人員，目標是深化客戶理解、提升提案能力並增加與客戶互動的時間。
透過此次導入「UPWARD」，將有效提升外勤拜訪活動的效率，為業務人員創造更多時間進行客戶對話與問題發掘。UPWARD 除了提供系統外，還將透過導入支援協助 YMFG 落實數位化應用。
### 導入背景：深化客戶理解與推動銷售轉型
YMFG 以山口、廣島、福岡為主要經營據點，秉持「共創地方豐富未來」的宗旨深耕地域。隨著客戶需求多樣化，金融機構需從單純的商品提案轉向長期陪伴客戶的解決方案型業務。為此，YMFG 正將業務風格從傳統的「管理中心」轉向「支援中心」，旨在降低業務紀錄負擔並提升拜訪計劃效率。
### UPWARD 帶來的預期效益
1. **外勤業務活動的可視化**：結合地圖數據與活動資訊，實現基於數據而非僅憑經驗的業務活動，讓拜訪計劃更具效率。
2. **提升客戶接點的質與量**：透過拜訪活動的標準化與效率化，擴大與客戶的接觸。業務人員能更輕易掌握應拜訪的對象及後續行動，提供更細緻的跟進支援。
### 未來發展
YMFG 目前正以 2026 年 3 月啟用的 CRM 系統為核心落實數據應用。未來計畫進一步活用累積數據，將 Next Best Action (NBA) 及 AI 技術的進階應用納入考量，持續進化其業務支援體系。
常見問題
山口フィナンシャルグループが今回導入したサービスは何ですか？
UPWARD株式会社が提供する外回り営業支援サービス「UPWARD」です。
この導入の主な目的は何ですか？
外回り営業活動の効率化と見える化により、営業担当者が顧客との対話や課題発見に充てる時間を創出し、営業スタイルを「支援中心」へ転換することです。
対象となるグループ銀行はどこですか？
山口フィナンシャルグループ傘下の山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行の3行です。
サービスと連携する既存のシステムは何ですか？
2026年3月に稼働を開始したCRM（顧客関係管理）システムです。
今後どのような技術の活用を視野に入れていますか？
Next Best Action（NBA）やAI活用の高度化を視野に入れ、営業活動支援の進化を予定しています。