UPWARD推出專為外勤業務領域打造的AX顧問服務

UPWARD株式會社（所在地：東京都千代田區，代表取締役 CEO：金木 竜介，以下簡稱 UPWARD）為了支援以面對面銷售為主的外勤業務升級，全新推出了「AX（AI轉型）顧問服務」。初步預計將以解決外部交涉活動效率化為首要課題的金融業為中心開始提供。

推出AX顧問服務的背景
在近年的SaaS市場中，以劃一方式提供標準化功能的傳統做法，已難以從根本解決客戶特有的複雜業務難題。導入SaaS產品的企業，為了配合業務流程及產業環境的變化而持續優化系統，也必須耗費龐大的成本。特別是外勤業務，包含移動、面對面溝通等許多無法完全數位化的元素，是啟動AX難度較高的領域。

基於這樣的背景，本公司超越了僅「提供工具」的SaaS供應商框架，提供AX顧問服務，從反映企業獨特流程的AI模型建構，到運用該模型的數據活化，提供端到端的完整支援。透過不斷運用累積的業務數據來更新AI模型，我們將隨時維持最新且個別最佳化的「致勝模式」，陪伴並支援各家企業實現競爭力的最大化。

AX顧問服務中推廣的產品範例
將外勤業務成果最大化的「戰略性行程」自動排程
在追求外勤業務成果最大化時，面臨的挑戰在於如何平衡業務戰略上的拜訪優先級與移動上的物理限制。要同時考量「該去的客戶」與「能走的路線」來制定最高效率的行程，需要耗費大量的時間與心力。追求戰略會增加移動耗損，追求移動效率則可能漏掉重要客戶。為了解決這個兩難，將業務戰略與第一線直接連結的正是「UPWARD Geo AI Scheduler」。

本功能可讓AI瞬間分析預估營業額規模、客戶等級、與現在地的距離、交通工具等，因企業而異的多元化指標。在考量既有預定行程的前提下，自動推導出將耗損降至最低、成果最大化的最佳行程。此外，AI能將第一線執行的策略數據反映至後續策略中，使得高速運轉PDCA循環成為可能。

靈活的策略設定
在建立行程時，可以指定希望AI推動的業務策略。透過切換多個策略，也能在第一線迅速進行A/B測試。

貼近第一線的客製化
為了將業務現場的真實數據回饋至戰略中，配合各企業的商業習慣進行細緻的機制調整。

由AI顧問建構「致勝模式」
精通該產業的AI顧問將陪伴各家企業，支援基於獨特指標的AI客製化。藉此，將理論上的戰略昇華為第一線人員能毫不猶豫執行的「個別最佳化銷售致勝模式」，飛躍性地提升整個組織的業務生產力。

活用AI會議記錄服務強化法遵應對
在金融業的業務活動中，除了對客戶進行詳細的訪談與記錄外，作為企業是否遵守法規的審查也是業務流程中不可或缺的一環。為了支援這類產業特有的業務，我們透過結合本公司獨特的停留偵測技術與語音分析的「UPWARD AI Speech」，將現場的對話轉化為會議記錄，藉此推動外勤業務的效率化與自動化。

留下拜訪的軌跡
透過智慧型手機的位置資訊，自動偵測是否抵達拜訪地點，留下確實的拜訪軌跡。

防止「忘記錄音・錯誤」
伴隨上述的「抵達偵測」，系統會發送建議開始錄音的通知，除了能防止「忘記錄音」外，在離線狀態下也能生成會議記錄的專利技術，能確保對話內容被記錄下來。

「機敏資訊」清洗
AI會分析錄音內容，自動刪除不能作為記錄留存的客戶「機敏資訊」。此外，也會抽出法律或規定中禁止使用的詞彙，並提醒負責人員。

「AX顧問服務」帶來的相互價值
隨著本服務的推出，UPWARD將強化由產業專屬顧問提供的個別支援。這將有助於迅速建構考量產業特性與各企業特有業務流程的高階AI模型，並能及早掌握第一線的課題。

客戶企業不僅止於導入工具，還能獲得直到組織定型為止的陪伴支援，例如重新定義SFA/CRM的目的、KPI設計，以及轉型為教練式管理等。此外，從日常業務活動中自動累積的現場數據，以及法規修訂