「Money Forward 雲端會計 Plus」推出「AI 自定義報表生成代理」
Money Forward 株式會社推出了能根據聊天指令即時生成分析報表的 AI 代理，大幅減少會計人員在月次結算後的確認工作與報表製作工時，支援精準的財務分析。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月28日 00:00
- 🔍 收集: 2026年4月27日 15:32
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月28日 01:18（收集後9小時46分鐘）
株式會社 Money Forward 將在「Money Forward 雲端會計 Plus」中開始提供「AI 自定義報表生成代理」※1。該代理能根據聊天指令即時生成分析報表※2。藉此大幅減少各種報表製作及月次結算後異常檢測等業務所需的工時。
「AI 自定義報表生成代理」可讓用戶以自然語言指示想要參考的數據，AI 便會即時生成分析報表。若資訊不足，AI 會自主提出詢問或建議選項，透過在聊天中與用戶反覆對話來進行報表自定義。製作並儲存的報表除了可供社內共享或重複使用外，還支援透過向下鑽取（Drill-down）功能確認詳細資訊，以及下載 CSV 格式。
※1 本代理及使用本代理的功能為「Money Forward 雲端會計 Plus」的付費選購項目。已在使用「Money Forward 雲端會計 Plus」的客戶請洽本公司負責人員，考慮新導入者請透過此表單諮詢。
※2 關於「AI 自定義報表生成代理」，本公司已完成專利申請手續。
透過提供此代理，將強力支援曾為會計人員沉重負擔的月次結算後確認作業、面向經營層的報告製作以及異常數值檢測等業務。
### 「AI 自定義報表生成代理」的特點
- **透過聊天即時生成報表**：AI 根據自然語言指令即時生成報表。支援結合 3 個主軸的交叉統計，以及長達 5 個會計年度的期間比較。以往需要使用試算表軟體手動處理的複雜報表，如「科目別、部門別的月次推移 3 期分」、「附帶增減率的部門別 PL 前期比較」等，皆可在雲端完成。此外，生成的報表事後也可手動調整軸或篩選器等參數。
- **向下鑽取分錄數據以加速原因調查**：可從製作的報表直接向下鑽取至個別的分錄明細。這讓異常值的原因調查變得更迅速，使審計與評論時的佐證資料確認更加順暢。
- **確保會計數據的可靠性**：AI 僅負責製作報表的構成方案（選擇行軸、列軸、篩選條件等），不進行數值的生成或加工。報表上的數值皆是基於實際分錄數據的統計結果，因此不存在 AI 輸出錯誤資訊的風險，可基於準確的財務數據進行分析與報告。
### 提供背景
會計人員在月次結算中，需要分析龐大的分錄數據，並製作有助於經營判斷的報告。以往多是利用試算表軟體從零開始手動統計，在「科目 × 部門 × 交易對象」等複雜條件下的核對，以及探索異常值來源的分錄上花費了大量工時。結果導致被報表製作追著跑，無法將時間投入到本應進行的分析工作，這是一個亟待解決的課題。
針對這些課題，透過提供本代理，會計人員只需以自然語言下達指令，即可立即製作所需報表，並快速深挖在意的數值。未來還預計加入自動檢測急升、急降或停滯等異常值的功能，並提供原因特定功能。今後我們將進一步演進功能，讓 AI 支援從月次報表製作到財務分析的一連串流程，加速經營決策。
「AI 自定義報表生成代理」可讓用戶以自然語言指示想要參考的數據，AI 便會即時生成分析報表。若資訊不足，AI 會自主提出詢問或建議選項，透過在聊天中與用戶反覆對話來進行報表自定義。製作並儲存的報表除了可供社內共享或重複使用外，還支援透過向下鑽取（Drill-down）功能確認詳細資訊，以及下載 CSV 格式。
※1 本代理及使用本代理的功能為「Money Forward 雲端會計 Plus」的付費選購項目。已在使用「Money Forward 雲端會計 Plus」的客戶請洽本公司負責人員，考慮新導入者請透過此表單諮詢。
※2 關於「AI 自定義報表生成代理」，本公司已完成專利申請手續。
透過提供此代理，將強力支援曾為會計人員沉重負擔的月次結算後確認作業、面向經營層的報告製作以及異常數值檢測等業務。
### 「AI 自定義報表生成代理」的特點
- **透過聊天即時生成報表**：AI 根據自然語言指令即時生成報表。支援結合 3 個主軸的交叉統計，以及長達 5 個會計年度的期間比較。以往需要使用試算表軟體手動處理的複雜報表，如「科目別、部門別的月次推移 3 期分」、「附帶增減率的部門別 PL 前期比較」等，皆可在雲端完成。此外，生成的報表事後也可手動調整軸或篩選器等參數。
- **向下鑽取分錄數據以加速原因調查**：可從製作的報表直接向下鑽取至個別的分錄明細。這讓異常值的原因調查變得更迅速，使審計與評論時的佐證資料確認更加順暢。
- **確保會計數據的可靠性**：AI 僅負責製作報表的構成方案（選擇行軸、列軸、篩選條件等），不進行數值的生成或加工。報表上的數值皆是基於實際分錄數據的統計結果，因此不存在 AI 輸出錯誤資訊的風險，可基於準確的財務數據進行分析與報告。
### 提供背景
會計人員在月次結算中，需要分析龐大的分錄數據，並製作有助於經營判斷的報告。以往多是利用試算表軟體從零開始手動統計，在「科目 × 部門 × 交易對象」等複雜條件下的核對，以及探索異常值來源的分錄上花費了大量工時。結果導致被報表製作追著跑，無法將時間投入到本應進行的分析工作，這是一個亟待解決的課題。
針對這些課題，透過提供本代理，會計人員只需以自然語言下達指令，即可立即製作所需報表，並快速深挖在意的數值。未來還預計加入自動檢測急升、急降或停滯等異常值的功能，並提供原因特定功能。今後我們將進一步演進功能，讓 AI 支援從月次報表製作到財務分析的一連串流程，加速經營決策。