由Adviser Navi股份有限公司所營運的資產運用諮詢平台「資產運用ナビ」，現已新增年齡層別搜尋功能。過往，用戶可依諮詢主題、職業、金融資產、居住地區、合作證券公司等條件搜尋獨立理財顧問（IFA），本次更新後，更進一步支援從20多歲至80歲以上，依自身年齡層尋找合適的IFA。

・服務網址： https://assets-navi.com/

範例：針對50多歲族群的IFA頁面

新增功能背景與亮點：回應「依年齡尋找」的用戶需求

「資產運用ナビ」作為一個IFA諮詢平台，始終重視協助客戶找到真正契合的理財顧問。資產運用的煩惱因年齡而異：20至30多歲族群多以定期定額為主進行資產累積；40至50多歲則需兼顧教育經費、房貸與退休金規劃；60歲以上則關注退休金運用、提領策略、繼承與贈與等議題，不同人生階段的優先課題各不相同。有鑑於此，為回應用戶希望找到與自身年齡背景相近、能理解其處境的顧問之需求，平台特別建置了依年齡搜尋IFA的功能。

建置各年齡層專屬頁面

平台已公開從20多歲至80歲以上各年齡層的專屬頁面。各頁面除可一覽該年齡層對應的IFA名單外，亦提供諮詢前應掌握的重點、諮詢流程、常見煩惱、選擇IFA的判斷基準等實用資訊。此外，用戶亦可將年齡層與諮詢主題、職業、地區、持有資產額等條件組合，進一步精準篩選。

未來發展方向

本公司今後仍將以提升用戶便利性為最優先目標，逐步擴大年齡分層的應用，優化與諮詢主題、職業、地區、資產額等條件的交叉搜尋功能，並持續改善UI／UX。我們將致力提升服務品質，讓用戶更輕鬆地找到契合其人生階段的資產運用專業人士。

各年齡層推薦IFA名單

・推薦給20多歲族群的資產運用諮詢IFA名單

・推薦給30多歲族群的資產運用諮詢IFA名單

・推薦給40多歲族群的資產運用諮詢IFA名單

・推薦給50多歲族群的資產運用諮詢IFA名單

・推薦給60多歲族群的資產運用諮詢IFA名單

・推薦給70多歲族群的資產運用諮詢IFA名單

・推薦給80歲以上族群的資產運用諮詢IFA名單

公司概要

公司名稱：Adviser Navi股份有限公司

代表取締役：平行秀

成立日期：2019年5月29日

公司地址：〒103-0026 日本東京都中央區日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE

事業內容：高資產客戶與IFA媒合服務、人才介紹、IFA顧問諮詢

網址：https://adviser-navi.co.jp/

FACT BOX · 重點整理

  • 來源：PR TIMES
  • 分類：新品
  • 原文日期：2019年5月29日