【雲豹能源】国内第2回有担保転換社債の発行に関する取締役会決議を公告

1. 取締役会決議日：115/05/12 2. 名称〔XX社第X回（有・無）担保社債〕： 雲豹能源科技股份有限公司 国内第2回有担保転換社債 3. 社債発行を包括申告方式で行うか（はい/いいえ）：いいえ 4. 発行総額：発行総額面の上限は18億台湾ドル 5. 各社債の額面：10万台湾ドル 6. 発行価格：額面以上での発行を暫定予定。実際の発行総額は競争入札の結果により決定し、最低入札価格は額面以上とする 7. 発行期間：3年 8. 発行利率：表面利率0% 9. 担保品の種類、名称、金額および約定事項： 委任銀行保証契約の約定に基づく 10. 調達資金の用途および運用計画：銀行借入金の返済、運転資金の充実 11. 引受方式：競争入札方式により公募引受を行う 12. 社債受託者：凱基商業銀行股份有限公司 13. 引受または販売代理機関：凱基證券股份有限公司 14. 発行保証人：永豐商業銀行股份有限公司 15. 元利金支払代理機関：当社の株務代理機関 16. 認証機関：本社債は無券面発行のため、該当なし 17. 株式に転換できる場合の転換方法：転換方法は関連法令の規定に従って取り扱い、関連主管機関の承認を申請した後、別途公告する 18. 売戻し条件：転換方法は関連法令の規定に従って取り扱い、関連主管機関の承認を申請した後、別途公告する 19. 買戻し条件：転換方法は関連法令の規定に従って取り扱い、関連主管機関の承認を申請した後、別途公告する 20. 転換・交換または新株予約権が付されている場合の株式交換基準日：転換方法は関連法令の規定に従って取り扱い、関連主管機関の承認を申請した後、別途公告する 21. 転換・交換または新株予約権が付されている場合の株式希薄化の可能性： 転換方法は関連法令の規定に従って取り扱い、関連主管機関の承認を申請した後、別途公告する 22. その他特記すべき事項：発行条件の設定および実際の発行作業の時効性を確保するため、今回発行する国内第2回有担保転換社債の重要内容には、発行金額、発行条件、発行および転換方法の策定、ならびに計画に必要な資金総額、資金源、計画項目、資金運用の進捗、見込まれる効果、その他関連事項が含まれる。法令変更、主管機関による修正、未尽事項、または主客観的環境への対応により修訂または修正が必要となった場合、董事長に全権処理を授権する予定であり、董事長は当社を代表して関連するすべての契約および文書に署名し、当社を代表して関連する発行手続きを行うことができる。