【辛耘】本公司董事會決議發行國內第三次及第四次無擔保轉換公司債
辛耘企業董事會於2026年5月8日決議發行國內第三次及第四次無擔保轉換公司債，合計上限為新台幣30億元。募集資金將用於償還銀行借款、充實營運資金及支應資本支出。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月8日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月9日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月9日 08:32（收集後32分鐘）
1. 董事會決議日期：民國115年5月8日。
2. 名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞：辛耘企業股份有限公司國內第三次及第四次無擔保轉換公司債。
3. 是否採總括申報發行公司債(是/否)：否。
4. 發行總額：國內第三、四次無擔保轉換公司債發行總面額合計上限為新台幣3,000,000仟元。
5. 每張面額：國內第三、四次無擔保轉換公司債發行每張面額新台幣100,000元整。
6. 發行價格：國內第三、四次無擔保轉換公司債，擬採詢價圈購及競價拍賣承銷方式辦理對外公開承銷。採詢價圈購方式依票面金額之103%~107%發行；採競價拍賣方式，底標以不低於面額之103%為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。
7. 發行期間：國內第三、四次無擔保轉換公司債發行期間3年。
8. 發行利率：國內第三、四次無擔保轉換公司債債票面利率0%。
9. 擔保品之種類、名稱、金額及約定事項：不適用。
10. 募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款、充實營運資金、資本支出所需，視公司營運及資金需求，規劃一項或多項用途，以支應本公司長期發展計畫並強化企業競爭力。
11. 承銷方式：國內第三、四次無擔保轉換公司債擬採詢價圈購及競價拍賣承銷方式辦理對外公開承銷。
12. 公司債受託人：由董事會授權董事長全權處理之。
13. 承銷或代銷機構：元大證券股份有限公司。
14. 發行保證人：不適用。
15. 代理還本付息機構：中國信託商業銀行代理部。
16. 簽證機構：採無實體發行，故不適用。
17. 能轉換股份者，其轉換辦法：相關轉換辦法呈報金管會申報生效後，授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定後另行公告。
18. 賣回條件：相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19. 買回條件：相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，其換股基準日：相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形：相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
22. 其他應敘明事項：
(1) 本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，授權董事長訂定發行日，並向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
(2) 因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行國內第三、四次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之預計及實際發行金額(張數)、募集金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益、募集時點、公開承銷方式、本案展延、撤銷及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。
(3) 為配合本次國內第三次、四次無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關發行之相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
2. 名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞：辛耘企業股份有限公司國內第三次及第四次無擔保轉換公司債。
3. 是否採總括申報發行公司債(是/否)：否。
4. 發行總額：國內第三、四次無擔保轉換公司債發行總面額合計上限為新台幣3,000,000仟元。
5. 每張面額：國內第三、四次無擔保轉換公司債發行每張面額新台幣100,000元整。
6. 發行價格：國內第三、四次無擔保轉換公司債，擬採詢價圈購及競價拍賣承銷方式辦理對外公開承銷。採詢價圈購方式依票面金額之103%~107%發行；採競價拍賣方式，底標以不低於面額之103%為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。
7. 發行期間：國內第三、四次無擔保轉換公司債發行期間3年。
8. 發行利率：國內第三、四次無擔保轉換公司債債票面利率0%。
9. 擔保品之種類、名稱、金額及約定事項：不適用。
10. 募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款、充實營運資金、資本支出所需，視公司營運及資金需求，規劃一項或多項用途，以支應本公司長期發展計畫並強化企業競爭力。
11. 承銷方式：國內第三、四次無擔保轉換公司債擬採詢價圈購及競價拍賣承銷方式辦理對外公開承銷。
12. 公司債受託人：由董事會授權董事長全權處理之。
13. 承銷或代銷機構：元大證券股份有限公司。
14. 發行保證人：不適用。
15. 代理還本付息機構：中國信託商業銀行代理部。
16. 簽證機構：採無實體發行，故不適用。
17. 能轉換股份者，其轉換辦法：相關轉換辦法呈報金管會申報生效後，授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定後另行公告。
18. 賣回條件：相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19. 買回條件：相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，其換股基準日：相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形：相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
22. 其他應敘明事項：
(1) 本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，授權董事長訂定發行日，並向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
(2) 因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行國內第三、四次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之預計及實際發行金額(張數)、募集金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益、募集時點、公開承銷方式、本案展延、撤銷及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。
(3) 為配合本次國內第三次、四次無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關發行之相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。