株式私募に関する取締役会決議

1.取締役会決議日:2026年5月6日 2.私募有価証券の種類:普通株式 3.私募の対象者および会社との関係: 証券取引法第43条の6および金融監督管理委員会2023年9月12日付金管証発字第1120383220号令に規定する特定者。現在まで引受人は未定です。 (1)引受人が当社の内部者または関係者である場合:該当なし (2)引受人が戦略的投資家であることの必要性および期待される効果: 当社の将来の長期的な発展の必要性に対応するため、戦略的投資家を導入し、共同で事業を開発・拡大し、経営成績を向上させ、会社の財務構造と競争力を強化します。 (3)本私募案件は、会社の経営権の変動に影響を与えないことを前提とします。 4.私募株式数:普通株式12,000千株を上限とします。 5.私募可能額度:普通株式12,000千株を上限とし、株主総会で本私募案件が承認された日から1年以内に1回から3回に分けて実施します。 6.私募価格決定の根拠および合理性: (1)本私募案件の普通株式の参考価格は、以下の2つの基準で計算された価格のうち高い方とします。 (a)価格決定日の前1日、3日、または5営業日のいずれかを選択して計算した普通株式の終値の単純算術平均から、無償割当による権利落ちおよび配当落ちを差し引き、減資による逆権利落ちを加えて調整した後の株価。 (b)価格決定日の前30営業日の普通株式の終値の単純算術平均から、無償割当による権利落ちおよび配当落ちを差し引き、減資による逆権利落ちを加えて調整した後の株価。 (2)私募価格の割引率: 今回の私募普通株式の1株あたりの価格は、参考価格の8割を下回らないものとします。価格決定日および私募価格は、株主総会で決議された割引率の範囲内で、取締役会が将来の特定引受人との交渉および当時の市場状況を考慮して決定する権限を付与されます。 (3)上記の価格決定方法は合理的であると判断されます。 7.今回の私募資金の使途:各回とも、自社製品の開発投資または自社製品の川上・川下産業チェーンへの投資に充当し、戦略的パートナーを導入し、主要人材を維持することで、会社の長期的な事業発展を確保し、当社の産業競争力を向上させます。 8.公募によらない理由:当社は、産業の発展動向に対応するため、戦略的パートナーを導入し、主要人材を維持することで、会社の長期的な事業発展を確保しようとしています。私募方式は、資金調達の迅速性・簡便性があり、私募有価証券には譲渡制限があるため、中長期的な戦略的協力関係をより確実に確保でき、当社の産業競争力を向上させることができます。そのため、私募方式で資金調達を行います。 9.独立取締役の反対または留保意見:なし 10.実際の価格決定日:未定 11.参考価格:未定 12.実際の私募価格、転換または引受価格:未定 13.今回の私募新株の権利義務:本私募案件の普通株式の権利義務は、原則として当社の発行済み普通株式と同一です。ただし、証券取引法の規定に基づき、今回の私募普通株式は交付日から3年間、証券取引法第43条の8に規定する譲渡対象者を除き、再譲渡することはできません。当社は、交付日から3年経過後、当時の状況を考慮し、関連規定に基づき公募および上場取引を補完的に報告するかどうかを取締役会が決定する権限を付与されます。 14.転換、交換または新株予約権が付されている場合、その転換基準日:該当なし 15.転換、交換または新株予約権が付されている場合、株式希薄化の可能性:該当なし 16.転換または新株予約権が付されている場合、私募社債の交付および全数転換または普通株式への引受を仮定した場合の上場普通株式の持株比率への影響（上場普通株式数A、A/発行済み普通株式）:該当なし 17.前項の予定上場普通株式が6,000万株未満かつ25%未満である場合、株式の流動性低下への対応策を説明してください:該当なし 18.その他記載すべき事項: (1)本私募普通株式案件の重要な内容（発行価格（私募価格の割引率を除く）、発行条件、発行方法、予定資金使途の進捗、予想される効果、その他未定事項など）は、本議案の説明の原則および範囲に違反しない限り、株主総会で取締役会に市場状況を考慮して調整、決定、処理する権限を付与することを提案します。将来、法令の変更、主管機関の修正、または市場状況の変化により変更の必要が生じた場合も、株主総会で取締役会に、関連規定に基づき全権限を与え、かつ董事長に本私募普通株式の発行に関する一切の契約および文書に署名する権限を付与することを提案します。 (2)本私募案件は、会社の経営権の変動に影響を与えないことを前提とします。 (3)2026年6月24日の定時株主総会で決議される予定です。