【聯嘉投控】取締役会が私募による増資および無担保転換社債の発行を承認

1. 取締役会決議日：2026年4月16日 2. 私募有価証券の種類：普通株式、国内無担保転換社債 3. 私募対象および会社との関係：戦略的投資家。該当なし。 4. 私募株数または口数：普通株式最大7,000万株を上限とし、市場環境や会社ニーズに合わせて、株主総会の授権に基づき取締役会が決定。転換社債の場合、転換後の普通株式数が7,000万株の範囲内に収まるよう発行。 5. 私募上限：7,000万株以内 6. 価格設定の根拠：主管官庁の法令遵守に加え、証券取引法に基づく3年間の譲渡制限を考慮して設定。 7. 資金用途：事業発展に伴う産業間協力および多角的な戦略的展開の機会を追求し、市場拡大と長期的企業価値の向上を図る。 8. 公募を行わない理由：資本市場の状況、資金調達の迅速性、コスト、および戦略的投資家導入の必要性を考慮。私募特有の譲渡制限が長期的な協力関係の確保に寄与するため。 9. 独立取締役の意見：反対・留保意見なし。 10. 実際の価格決定日：株主総会による取締役会への授権事項とする。 11. 参考価格：発行価格は参考価格の80％を下回らないものとし、定価前の直近の株価平均（直前1、3、5営業日、または30営業日の高い方）を基準とする。 12. 実際の価格：株主総会の決議事項を遵守し、取締役会が市場状況に応じて決定。 13. 権利義務：証券取引法第43条の8による譲渡制限を除き、既存の普通株式と同等の権利義務を有する。 14. 転換・交換・引受基準日：適用外。 15. 希薄化への影響：適用外。 16. 株式比率への影響：適用外。 17. 株式流動性対策：適用外。 18. その他特記事項：価格決定の比率を除く発行条件（発行価格、転換価格、数量等）の詳細は、株主総会の授権に基づき取締役会が状況に応じて全権決定する。