【美時】取締役会決議による第一次海外無担保転換社債の発行

1. 取締役会決議日: 115/06/11 2. 名称﹝XX会社第X回（有、無）担保社債﹞: 美時化學製藥股份有限公司第一次海外無担保転換社債 3. 包括申告による社債発行の有無（是/否）: 否 4. 発行総額: 暫定的に米ドル3億ドルを上限とする。 5. 1枚あたりの額面: 暫定的に米ドル20万ドルまたはその整数倍とする。 6. 発行価格: 額面の100%で発行する。 7. 発行期間: 暫定的に5年間とする。 8. 発行利率: 暫定的なクーポン利率は年率0%とする。 9. 担保の種類、名称、金額及び約定事項: 適用外 10. 調達資金の用途及び運用計画: 銀行借入金の返済。 11. 引受方法: 本社債は中華民国境外において、販売地域当地の法令規定に基づき全額を公開発行する。 12. 社債受託者: 未定 13. 引受または代行販売機関: 海外主幹事引受証券: Goldman Sachs International 国内主幹事引受証券: 元大證券股份有限公司 14. 発行保証人: 適用外 15. 元利金支払代理機関: 未定 16. 証券機関: 適用外 17. 株式に転換可能な場合、その転換方法: 取締役会またはその指定者が、実際の市場状況及び実際の必要性に基づき全権を委任され処理する。 18. 売戻し条件: 取締役会またはその指定者が、実際の市場状況及び実際の必要性に基づき全権を委任され処理する。 19. 買戻し条件: 取締役会またはその指定者が、実際の市場状況及び実際の必要性に基づき全権を委任され処理する。 20. 転換、交換または割当が付随する場合、その割当基準日: 取締役会またはその指定者が、実際の市場状況及び実際の必要性に基づき全権を委任され処理する。 21. 転換、交換または割当が付随する場合、株式への希薄化の可能性: 実際の市場状況及び実際の必要性に基づき全権を委任され処理する。 22. 現金減資後の再募集の合理性及び必要性 （募集年度及び前年度に現金減資を実施した場合に適用）: 適用外 23. その他記載すべき事項: 本社債の重要内容、すなわち実際の 발행 価格、発行条件、実際の 발행 総額、計画項目、資金運用進捗、予想される効果、海外無担保転換社債の発行及び転換方法、転換価格、上場場所及びその他本社債に関連する一切の事項は、今後、主管機関の指示による修正または運営評価、法令変更、客観的環境の必要性により修正または調整が必要な場合、取締役会またはその指定者が、市場状況及び実際の必要性に基づき全権を委任され処理する。