【リーロン電子】当社取締役会、普通株式の私募実施を決議

1. 取締役会決議日：2026年5月13日 2. 私募有価証券の種類：普通株式 3. 私募の対象者および会社との関係：私募の対象者は、証券取引法第43条の6に定める特定人に限り、かつ戦略的投資家であることを要する。当社の長期的発展、競争力および既存株主の権益に利益をもたらす者を優先する。ただし、現時点で確定した引受予定者はなく、特定人の選定に関する事項については、株主総会において取締役会に一任することを提案する予定である。 4. 私募株数または口数：普通株式16,400,000株を上限とする。 5. 私募可能枠：普通株式16,400,000株を上限とし、株主総会で本私募案が決議された日から1年以内に、8,200,000株および8,200,000株の2回に分けて実施する予定である。 6. 私募価格の決定根拠および合理性： (1) 今回の発行価格は、以下2つの基準価格のうち高い方の80％を下回らず、かつ額面10台湾ドルを下回らないものとする。 i. 価格決定日の前1営業日、3営業日、5営業日のいずれかを選択して算出した普通株式終値の単純算術平均値から、無償配当による権利落ちおよび配当を控除し、減資に伴う逆権利落ち後の株価を加味した価格。 ii. 価格決定日前30営業日の普通株式終値の単純算術平均値から、無償配当による権利落ちおよび配当を控除し、減資に伴う逆権利落ち後の株価を加味した価格。 (2) 今回の私募普通株式の実際発行価格は、参考価格の80％を下回らないことを基準として決定する。実際の価格決定日および実際の私募価格については、株主総会決議で定めた比率を下回らない範囲で、今後の特定人との協議状況および市場環境を勘案し、取締役会に決定を一任する。 (3) 価格決定の合理性：前述の価格設定は、会社の株価を参考にし、公開発行会社による私募有価証券の取扱いに関する注意事項の規定に適合し、かつ私募有価証券には3年間の譲渡制限があることを考慮したものであり、合理的であると考えられる。 7. 今回の私募資金の使途：今回の資金調達計画における資金使途は、借入金の返済、運転資金の充実および財務構造の改善である。株主総会で本私募案が決議された日から1年以内に2回に分けて実施する予定であり、いずれの資金使途も借入金の返済および運転資金の充実とし、利息負担を軽減し、財務構造を改善し、会社の運営効率を高めることを目的とする。 8. 公募を採用しない理由：私募は迅速かつ簡便であるという特性を有し、戦略的投資家の導入という目的の達成に資する。また、私募有価証券には3年間の譲渡制限があるため、会社と戦略的投資家との長期的な協力関係をより確実にすることができる。さらに、会社の実際の運営上の必要に応じて取締役会に私募の実施を授権することで、当社の資金調達の機動性および柔軟性を有効に高めることができる。 9. 独立取締役の反対または留保意見：なし。 10. 実際の価格決定日：未定。 11. 参考価格：未定。 12. 実際の私募価格、転換価格または引受価格：未定。 13. 今回の私募新株の権利義務：今回の私募普通株式の権利義務は、原則として当社が既に発行している普通株式と同一である。ただし、私募普通株式は交付日から3年以内、その株式譲渡について証券取引法第43条の8の規定に従って取り扱う。私募普通株式の交付日から3年経過後、証券取引法等の関連規定に基づき、主管機関に対して今回の私募普通株式の公開発行に関する追完手続きおよび上場取引の申請を行う予定である。 14. 転換、交換または新株引受権が付されている場合の株式交換基準日：該当なし。 15. 転換、交換または新株引受権が付されている場合の株式希薄化の可能性：該当なし。 16. 転換または新株引受権が付されている場合、私募社債の交付後、全額が普通株式に転換または引き受けられたと仮定した場合の上場普通株式の持株比率への影響（上場普通株式数A、A／発行済普通株式）：該当なし。 17. 前項の予定上場普通株式が6,000万株未満かつ25％未満の場合、株式流動性が低いことへの対応措置：該当なし。 18. その他記載すべき事項： (1) 今回の私募による普通株式発行について、発行計画の主な内容には、実際の発行価格、株数、発行条件、私募金額、増資基準日、計画項目、予定進捗、予想される効果およびその他未定事項が含まれる。今後、主管機関の指示または客観的環境要因の変化により修正が生じた場合、私募価格の比率を除き、関連規定に基づき取締役会に処理を一任することを株主総会に提案する予定である。 (2) 上記の授権範囲のほか、当社を代表して私募普通株式に関する一切の契約および文書の署名、協議、変更を行う権限を、董事長またはその指定する者に授権し、また私募普通株式に関して必要となるその他一切の未定事項を董事長が当社のために処理する権限を授与することを株主総会に提案する予定である。