【立万利】当社取締役会による私募有価証券発行の決議に関する公告
立万利は、取締役会にて普通株式または国内無担保転換社債の私募発行を決議したことを公告しました。調達資金は運転資金の充実や財務構造の強化などに充てられ、最大3回に分けて発行される予定です。公募ではなく私募を採用することで、戦略的投資家との長期的な協力関係の構築を目指します。
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- 📰 発表: 2026年4月9日 09:00
- 🔍 収集: 2026年4月10日 08:00（発表から23時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月19日 02:54（収集から210時間54分後）
1. 取締役会決議日: 115/04/09
2. 私募有価証券の種類: 普通株式または国内無担保転換社債
3. 私募の対象および会社との関係:
(1) 今回の決議による私募の応募対象は、証券取引法第43条の6および金融監督管理委員会112年9月12日金管証発字第1120383220号令ならびに「公開発行会社の私募有価証券取扱に関する注意事項」等の関連通達の規定に適合する特定人とし、戦略的投資家に限定する。
(2) 現在、決定済みの応募者はいない。
4. 私募の株式数または枚数:
本私募有価証券案は、総株式数20,000千株を上限として私募普通株式を発行する（1株あたりの額面は新台湾ドル10元）。または、私募国内無担保転換社債を上限5,000枚発行する（実際の発行枠は会社法の関連規定に従う。券面金額は1枚あたり新台湾ドル100,000元、私募総額は新台湾ドル5億元を上限とする）。
5. 私募可能枠:
本私募有価証券案は、株主総会での決議日から1年以内において、市場の状況および会社の実際の資金需要に合わせて、私募普通株式または私募国内転換社債のいずれか、あるいは組み合わせて、合計3回を上限として発行することを、株主総会から取締役会に授権するよう提案する。
(1) 私募普通株式の3回の上限は、それぞれ第1回発行6,500千株、第2回発行6,500千株、第3回発行上限7,000千株とする。
(2) 国内無担保転換社債の3回の上限は、それぞれ第1回2,000枚、第2回2,000枚、第3回1,000枚とする。
6. 私募価格決定の根拠および合理性:
1. 私募普通株式:
(1) 今回の私募普通株式の1株あたりの発行価格は、参考価格の8割を下回らないことを私募価格決定の根拠とする。参考価格は以下の2つの基準で計算した価格のうち、高い方とする。
A. 価格決定日の前1、3、または5営業日のいずれかを選択して計算した普通株式の終値の単純算術平均から、無償割当の権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による権利落ちの逆算後の株価を加算したもの。
B. 価格決定日の前30営業日の普通株式の終値の単純算術平均から、無償割当の権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による権利落ちの逆算後の株価を加算したもの。
(2) 市場の瞬時の変化要因の影響を考慮し、前述の価格決定方法により私募価格が株式の額面を下回り、会社に累積欠損が生じた場合、将来の会社の運営および市場状況に応じて、減資、利益剰余金または資本準備金による欠損填補の方法で処理する。
2. 私募国内無担保転換社債:
(1) 私募金額: 発行総額面の上限は新台湾ドル5億元。
(2) 1枚あたりの額面: 新台湾ドル100,000元またはその整数倍。
(3) 表面利率: 年利0%（暫定）。
(4) 発行期間: 発行日から起算して5年以内。
(5) 今回の私募国内無担保転換社債の発行価格は、理論価格の8割を下回らないことを決定の根拠とする。理論価格は、発行条件に含まれる各権利を網羅し、同時に考慮した価格評価モデルを選択して決定する。今回の私募国内無担保転換社債の転換価格は、参考価格の8割を下回らないことを決定の根拠とする。参考価格は以下の2つの基準で計算した価格のうち、高い方とする。
A. 価格決定日の前1、3、または5営業日のいずれかを選択して計算した普通株式の終値の単純算術平均から、無償割当の権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による権利落ちの逆算後の株価を加算したもの。
B. 価格決定日の前30営業日の普通株式の終値の単純算術平均から、無償割当の権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による権利落ちの逆算後の株価を加算したもの。
実際の私募価格および実際の価格決定日は、関連法令に従い、後日選定する特定人の状況および市場状況を考慮し、株主総会で決議された割合を下回らない範囲内で決定することを、株主総会から取締役会に授権するよう提案する。上記の価格決定の根拠は、「公開発行会社の私募有価証券取扱に関する注意事項」の規定に適合するほか、私募有価証券が交付日から3年以内は譲渡対象および数量に制限があり、かつ交付から3年未満は主管機関に公開発行および上場の補完申告ができないことを考慮すると、合理的であると言える。
7. 今回の私募資金の使途:
各回の使途はすべて、運転資金の充実、会社の財務構造の強化、または将来の事業発展のニーズへの対応とする。
8. 公募を採用しない理由:
当社は、資金需要、市場状況、資金調達の適時性、実現可能性、発行コストなどの要因を考慮し、かつ私募有価証券の3年間の譲渡制限規定が当社と戦略的投資家との長期的な協力関係の確保に役立つため、私募方式による資金調達を行う。
9. 独立取締役の反対または留保意見: なし
10. 実際の価格決定日: 未定。
11. 参考価格: 未定。
12. 実際の私募価格、転換または引受価格: 未定。
13. 今回の私募新株の権利義務:
今回の私募普通株式の権利義務は、当社がすでに発行している普通株式と同じである。私募転換社債が転換された後の普通株式の権利義務も、すでに発行している普通株式と同じである。
14. 転換、交換、または新株予約権が付帯する場合、その株式交換基準日: 未定。
15. 転換、交換、または新株予約権が付帯する場合、株式の希薄化の可能性:
私募普通株式および/または私募国内転換社債を発行し、普通株式に転換した場合、いずれも既存株主の持分に希薄化効果をもたらす可能性があるが、実際の希薄化の状況は、実際の発行種類、発行枠、発行価格、転換価格、および転換状況によって異なる。
16. 転換または新株予約権が付帯する場合、私募社債の交付および全数が普通株式に転換または引き受けられたと仮定した後の、上場普通株式の持分比率への影響の可能性（上場普通株式数A、A/発行済普通株式）:
未定。実際の発行総額、転換価格、および発行済普通株式数が確定した後に別途計算する。
17. 前項の予定上場普通株式が6,000万株未満かつ25%未満の場合、株式の流動性が低くなることへの対応策を説明すること:
実際の発行および転換結果を評価して対応する。株式の流動性が低くなる状況が生じた場合は、市場状況、会社の運営ニーズ、および関連法令の規定に従って関連する対応策を実施する。
18. その他記載すべき事項:
本私募有価証券案が株主総会で決議・承認された後、発行価格の決定割合を除き、発行条件、発行価格、発行株式数、実際の1株あたり転換価格、私募転換社債の発行および転換方法、資金運用計画、資金使途、予定進捗、予想される効果、その他の関連事項等（これらに限定されない）について、会社の実際のニーズ、市場状況、および関連法令に従って決定、調整、および全権処理することを、株主総会から取締役会に授権するよう提案する。将来、法令の変更、主管機関の指示、または運営評価や市場などの客観的環境要因の変化により変更または修正が必要となった場合、株主総会から取締役会に全権処理を授権するよう提案する。本私募有価証券案の実施に合わせて、株主総会での決議・承認後、会長またはその指定する者が当社を代表して今回の私募有価証券に関する契約および文書に署名および協議し、当社のために今回の私募有価証券に必要な関連事項を処理することを授権するよう提案する。未尽の事項がある場合は、関連法令に従って取締役会に全権処理を授権するよう株主総会に提案する。
2. 私募有価証券の種類: 普通株式または国内無担保転換社債
3. 私募の対象および会社との関係:
(1) 今回の決議による私募の応募対象は、証券取引法第43条の6および金融監督管理委員会112年9月12日金管証発字第1120383220号令ならびに「公開発行会社の私募有価証券取扱に関する注意事項」等の関連通達の規定に適合する特定人とし、戦略的投資家に限定する。
(2) 現在、決定済みの応募者はいない。
4. 私募の株式数または枚数:
本私募有価証券案は、総株式数20,000千株を上限として私募普通株式を発行する（1株あたりの額面は新台湾ドル10元）。または、私募国内無担保転換社債を上限5,000枚発行する（実際の発行枠は会社法の関連規定に従う。券面金額は1枚あたり新台湾ドル100,000元、私募総額は新台湾ドル5億元を上限とする）。
5. 私募可能枠:
本私募有価証券案は、株主総会での決議日から1年以内において、市場の状況および会社の実際の資金需要に合わせて、私募普通株式または私募国内転換社債のいずれか、あるいは組み合わせて、合計3回を上限として発行することを、株主総会から取締役会に授権するよう提案する。
(1) 私募普通株式の3回の上限は、それぞれ第1回発行6,500千株、第2回発行6,500千株、第3回発行上限7,000千株とする。
(2) 国内無担保転換社債の3回の上限は、それぞれ第1回2,000枚、第2回2,000枚、第3回1,000枚とする。
6. 私募価格決定の根拠および合理性:
1. 私募普通株式:
(1) 今回の私募普通株式の1株あたりの発行価格は、参考価格の8割を下回らないことを私募価格決定の根拠とする。参考価格は以下の2つの基準で計算した価格のうち、高い方とする。
A. 価格決定日の前1、3、または5営業日のいずれかを選択して計算した普通株式の終値の単純算術平均から、無償割当の権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による権利落ちの逆算後の株価を加算したもの。
B. 価格決定日の前30営業日の普通株式の終値の単純算術平均から、無償割当の権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による権利落ちの逆算後の株価を加算したもの。
(2) 市場の瞬時の変化要因の影響を考慮し、前述の価格決定方法により私募価格が株式の額面を下回り、会社に累積欠損が生じた場合、将来の会社の運営および市場状況に応じて、減資、利益剰余金または資本準備金による欠損填補の方法で処理する。
2. 私募国内無担保転換社債:
(1) 私募金額: 発行総額面の上限は新台湾ドル5億元。
(2) 1枚あたりの額面: 新台湾ドル100,000元またはその整数倍。
(3) 表面利率: 年利0%（暫定）。
(4) 発行期間: 発行日から起算して5年以内。
(5) 今回の私募国内無担保転換社債の発行価格は、理論価格の8割を下回らないことを決定の根拠とする。理論価格は、発行条件に含まれる各権利を網羅し、同時に考慮した価格評価モデルを選択して決定する。今回の私募国内無担保転換社債の転換価格は、参考価格の8割を下回らないことを決定の根拠とする。参考価格は以下の2つの基準で計算した価格のうち、高い方とする。
A. 価格決定日の前1、3、または5営業日のいずれかを選択して計算した普通株式の終値の単純算術平均から、無償割当の権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による権利落ちの逆算後の株価を加算したもの。
B. 価格決定日の前30営業日の普通株式の終値の単純算術平均から、無償割当の権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による権利落ちの逆算後の株価を加算したもの。
実際の私募価格および実際の価格決定日は、関連法令に従い、後日選定する特定人の状況および市場状況を考慮し、株主総会で決議された割合を下回らない範囲内で決定することを、株主総会から取締役会に授権するよう提案する。上記の価格決定の根拠は、「公開発行会社の私募有価証券取扱に関する注意事項」の規定に適合するほか、私募有価証券が交付日から3年以内は譲渡対象および数量に制限があり、かつ交付から3年未満は主管機関に公開発行および上場の補完申告ができないことを考慮すると、合理的であると言える。
7. 今回の私募資金の使途:
各回の使途はすべて、運転資金の充実、会社の財務構造の強化、または将来の事業発展のニーズへの対応とする。
8. 公募を採用しない理由:
当社は、資金需要、市場状況、資金調達の適時性、実現可能性、発行コストなどの要因を考慮し、かつ私募有価証券の3年間の譲渡制限規定が当社と戦略的投資家との長期的な協力関係の確保に役立つため、私募方式による資金調達を行う。
9. 独立取締役の反対または留保意見: なし
10. 実際の価格決定日: 未定。
11. 参考価格: 未定。
12. 実際の私募価格、転換または引受価格: 未定。
13. 今回の私募新株の権利義務:
今回の私募普通株式の権利義務は、当社がすでに発行している普通株式と同じである。私募転換社債が転換された後の普通株式の権利義務も、すでに発行している普通株式と同じである。
14. 転換、交換、または新株予約権が付帯する場合、その株式交換基準日: 未定。
15. 転換、交換、または新株予約権が付帯する場合、株式の希薄化の可能性:
私募普通株式および/または私募国内転換社債を発行し、普通株式に転換した場合、いずれも既存株主の持分に希薄化効果をもたらす可能性があるが、実際の希薄化の状況は、実際の発行種類、発行枠、発行価格、転換価格、および転換状況によって異なる。
16. 転換または新株予約権が付帯する場合、私募社債の交付および全数が普通株式に転換または引き受けられたと仮定した後の、上場普通株式の持分比率への影響の可能性（上場普通株式数A、A/発行済普通株式）:
未定。実際の発行総額、転換価格、および発行済普通株式数が確定した後に別途計算する。
17. 前項の予定上場普通株式が6,000万株未満かつ25%未満の場合、株式の流動性が低くなることへの対応策を説明すること:
実際の発行および転換結果を評価して対応する。株式の流動性が低くなる状況が生じた場合は、市場状況、会社の運営ニーズ、および関連法令の規定に従って関連する対応策を実施する。
18. その他記載すべき事項:
本私募有価証券案が株主総会で決議・承認された後、発行価格の決定割合を除き、発行条件、発行価格、発行株式数、実際の1株あたり転換価格、私募転換社債の発行および転換方法、資金運用計画、資金使途、予定進捗、予想される効果、その他の関連事項等（これらに限定されない）について、会社の実際のニーズ、市場状況、および関連法令に従って決定、調整、および全権処理することを、株主総会から取締役会に授権するよう提案する。将来、法令の変更、主管機関の指示、または運営評価や市場などの客観的環境要因の変化により変更または修正が必要となった場合、株主総会から取締役会に全権処理を授権するよう提案する。本私募有価証券案の実施に合わせて、株主総会での決議・承認後、会長またはその指定する者が当社を代表して今回の私募有価証券に関する契約および文書に署名および協議し、当社のために今回の私募有価証券に必要な関連事項を処理することを授権するよう提案する。未尽の事項がある場合は、関連法令に従って取締役会に全権処理を授権するよう株主総会に提案する。