【神達】公告本公司海外第一次無擔保轉換公司債完成訂價
Key facts
- 【神達】公告本公司海外第一次無擔保轉換公司債完成訂價
- 神達控股於5月26日公告，完成海外第一次無擔保轉換公司債（ECB）訂價。本次發行總額為3.3億美元，票面利率0%，預計6月1日發行。轉換價格定為每股97.01元新台幣，溢價率11%。資金將用於轉投資子公司。
- Source: PR Times
- Date: 2026年5月26日
Direct answer
神達控股於5月26日公告，完成海外第一次無擔保轉換公司債（ECB）訂價。本次發行總額為3.3億美元，票面利率0%，預計6月1日發行。轉換價格定為每股97.01元新台幣，溢價率11%。資金將用於轉投資子公司。
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- 【神達】公告本公司海外第一次無擔保轉換公司債完成訂價 (2026年5月26日), PR Times
- Source
- PR Times
- Date
- 2026年5月26日
神達控股於5月26日公告，完成海外第一次無擔保轉換公司債（ECB）訂價。本次發行總額為3.3億美元，票面利率0%，預計6月1日發行。轉換價格定為每股97.01元新台幣，溢價率11%。資金將用於轉投資子公司。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月26日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月28日 08:00（發表後47小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月31日 19:09（收集後83小時9分鐘）
1. 事實發生日：115/05/26
2. 公司名稱：神達控股股份有限公司
3. 與公司關係：本公司
4. 相互持股比例：不適用
5. 發生緣由：本公司海外第一次無擔保轉換公司債完成訂價
6. 因應措施：依規定辦理公告
7. 其他應敘明事項：本案對股東權益或證券價格有重大影響。
一、發行總額：美金330,000,000元。每張面額：美金200,000元。發行價格：依面額100%發行。預定發行日期：115年6月1日。
二、發行利率：票面利率為年利率0%。
三、償還方法：到期日120年6月1日，按面額加計年利率2.5%之收益率贖回。固定匯率為1美金兌換新台幣31.437元。
四、轉換辦法：可轉換為普通股。轉換價格為每股新臺幣97.01元（以5月26日收盤價加計11%溢價）。
五、發行地點：新加坡證券交易所。
六、資金運用：轉投資子公司。
七、對股東權益影響：若全數轉換，原股東股權稀釋比率約為8.06%。
2. 公司名稱：神達控股股份有限公司
3. 與公司關係：本公司
4. 相互持股比例：不適用
5. 發生緣由：本公司海外第一次無擔保轉換公司債完成訂價
6. 因應措施：依規定辦理公告
7. 其他應敘明事項：本案對股東權益或證券價格有重大影響。
一、發行總額：美金330,000,000元。每張面額：美金200,000元。發行價格：依面額100%發行。預定發行日期：115年6月1日。
二、發行利率：票面利率為年利率0%。
三、償還方法：到期日120年6月1日，按面額加計年利率2.5%之收益率贖回。固定匯率為1美金兌換新台幣31.437元。
四、轉換辦法：可轉換為普通股。轉換價格為每股新臺幣97.01元（以5月26日收盤價加計11%溢價）。
五、發行地點：新加坡證券交易所。
六、資金運用：轉投資子公司。
七、對股東權益影響：若全數轉換，原股東股權稀釋比率約為8.06%。
常見問題
神達本次發行海外公司債的總金額是多少？
本次發行總額為美金3億3,000萬元。
本次轉換公司債的轉換價格為何？
轉換價格訂為每股新臺幣97.01元。
發行這筆公司債的資金用途為何？
資金將用於轉投資子公司。
若債券全數轉換，對股東權益影響如何？
若全數轉換為普通股，對原股東股權的稀釋比率約為8.06%，影響有限。
債券預計在哪個交易所發行與交易？
發行及交易地點為新加坡證券交易所。