取締役会、私募による資金調達を決議

1. **取締役会決議日**: 2026年4月29日 2. **私募有価証券の種類**: 普通株、優先株、転換金融債券、またはこれらの有価証券の組み合わせ。 3. **私募対象者および会社との関係**: 戦略的投資家。関係なし。 4. **私募株式数または口数**: 私募普通株、優先株、または転換金融債券の転換可能株式数の合計は、普通株5億株を上限とします。 5. **私募限度額**: 私募普通株、優先株、または転換金融債券の転換可能株式数の合計は、普通株5億株を上限とし、かつ総額は新台湾ドル50億元または同等額の外貨を上限とします。 6. **私募価格決定の根拠と合理性**: 私募価格の決定方法は、主管機関の法令に基づき、理論価格または参考価格を参照し、証券取引法による私募の3年間譲渡制限を考慮して決定されるため、合理的であると判断されます。 7. **今回の私募資金の使途**: 私募資金は、事業規模の拡大およびデジタルイノベーションに充当され、国内外の戦略的提携機会を模索します。これにより、当行の競争力強化、収益性および自己資本比率の向上、株主利益への積極的な貢献が期待されます。 8. **公募を行わない理由**: 資本調達の適時性、発行コスト、および戦略的投資家の誘致という実際のニーズを考慮し、また私募が3年間の自由譲渡制限を受けることで、当行と戦略的投資パートナーとの長期的な協力関係を確保できるため、公募方式は採用しません。 9. **独立取締役の反対または留保意見**: なし。 10. **実際の価格決定日**: 株主総会にて取締役会に決定権限を付与するよう提案します。 11. **参考価格**: 私募普通株の1株あたりの価格は、参考価格の80%を下回ってはなりません。参考価格は、以下の2つの基準で計算された価格のうち高い方で決定されます。 (1) 価格決定日の1営業日、3営業日、または5営業日のいずれかを選択して計算した普通株の終値の単純平均から、無償配当による権利落ちおよび配当落ちを差し引き、減資による権利回復を再加算した後の株価。 (2) 価格決定日の30営業日前の普通株の終値の単純平均から、無償配当による権利落ちおよび配当落ちを差し引き、減資による権利回復を再加算した後の株価。 私募優先株、転換金融債券の発行価格は、理論価格の80%を下回ってはなりません。理論価格とは、発行条件の各権利を考慮して適切な評価モデルを選択し計算された有価証券価格を指し、このモデルは発行条件に含まれるすべての権利を包括的にかつ同時に考慮する必要があります。 12. **実際の私募価格、転換または引受価格**: 株主総会にて取締役会に決定権限を付与するよう提案します。 13. **今回の私募新株の権利義務**: 証券取引法第43条の8に規定される譲渡制限を除き、その権利義務は発行済みの普通株と同一です。 14. **転換、交換または引受権が付されている場合の株式転換基準日**: 未定。 15. **転換、交換または引受権が付されている場合の株式希薄化の可能性**: 未定。 16. **転換または引受権が付されている場合、私募社債交付後、かつ全数が普通株に転換または引受された場合の、上場普通株の株式比率への影響の可能性（上場普通株数A、A/発行済み普通株）**: 未定。 17. **前項の予定上場普通株が6,000万株未満かつ25%未満の場合の、株式流動性低下への対応策**: 該当なし。 18. **その他記載すべき事項**: 今回の私募に関する重要な内容（募集発行株式数、発行価格、発行条件、特定者の選定、増資基準日、資金使途計画、予想される効果、その他今回の私募に関する未解決事項を含む）については、董事長またはその指定代理人に全権を委任して処理するようお願いします。将来、法令の変更、主管機関の承認要求、運営評価、市場状況または客観的環境の変化などにより、必要な修正または調整が必要となった場合も同様とします。