【泓徳能源】当社の取締役会による私募普通株式の発行決議に関する公告

1. 取締役会決議日：115/04/24
2. 私募有価証券の種類：普通株式
3. 私募の対象および当社との関係：
証券取引法第43条の6の規定に基づく特定人に限定し、当社の将来の運営において直接的または間接的な助益をもたらすことができる者を最優先の検討対象とする。当社は現時点では、特定の応募人をまだ決定していない。
4. 私募株式数または枚数：15,000千株以内。
5. 私募限度額：
15,000千株の限度内で普通株式を私募する予定であり、私募総額は実際の私募状況に基づき、取締役会に決定を委任する。
6. 私募価格設定の根拠および合理性：
本私募価格の設定は、株主総会の決議により授権された当社の取締役会による価格設定根拠に基づき、価格設定日前の以下の2つの基準により計算された価格のいずれか高い方の8割を下回ってはならない：
(1) 価格設定日前1、3、5営業日のいずれかにおける普通株式終値の単純算術平均値から、無償割当による除権および配当を差し引き、減資による反除権を加算した後の1株当たり株価。
(2) 価格設定日前30営業日における普通株式終値の単純算術平均値から、無償割当による除権および配当を差し引き、減資による反除権を加算した後の1株当たり株価。
前述の私募価格設定の根拠は、「公開発行会社による私募有価証券の取り扱いに関する注意事項」の規定に適合しており、したがって、本私募案の普通株式価格の設定は合理的である。
7. 今回の私募資金の用途：
運転資金の充当に充てられ、会社の競争力の強化、運営効率の向上、および財務構造の強化という効果が期待され、株主の権利利益に対してプラスの助益となる。
8. 公募を採用しない理由：
私募有価証券の3年以内の自由譲渡禁止規定は、会社と戦略的投資パートナーとの間の長期的な協力関係をより確実に確保できる。
9. 独立取締役の反対意見または留保意見：なし。
10. 実際の価格設定日：株主総会での承認後、取締役会に決定を委任する。
11. 参考価格：株主総会での承認後、取締役会に決定を委任する。
12. 実際の私募価格、転換または引受価格：株主総会での承認後、取締役会に決定を委任する。
13. 今回の私募新株の権利義務：
既存の株式と同じであるが、証券取引法第43条の8の規定に基づき、本私募普通株式は交付後3年間、法令に定める特定の状況を除き、自由に譲渡することはできない。また、当社は当該私募普通株式の交付から3年が経過した後、関連法令の規定に基づき、主管機関に対し公開発行および上場取引の追完申請を行う予定である。
14. 転換、交換または新株引受権が付されている場合、その換股基準日：該当なし。
15. 転換、交換または新株引受権が付されている場合、株式の希薄化の可能性：該当なし。
16. 転換または新株引受権が付されている場合、私募普通社債の交付後、かつ普通株式への全数転換または引受けを仮定した後の、上場普通株式の持分比率への影響（上場普通株式数A、A/発行済普通株式）：該当なし。
17. 前項の予想上場普通株式数が6,000万株未満かつ25%未満である場合、株式の流動性が低いことへの対応策を説明してください：該当なし。
18. その他明記すべき事項：
今回の私募計画の主な内容は、私募価格の設定比率を除き、実際の発行価格、株式数、募集金額、発行条件、計画項目、予定されている資金運用の進捗、期待される効果、およびその他一切の発行計画に関連する事項等を含み、市場状況および会社の運営ニーズを考慮して取締役会が決定することを株主総会に委任する。その後、主管機関による修正、あるいは運営の評価、客観的環境または法令の変更に基づき変更または修正が必要となった場合も、取締役会に全権を委任する。