【永豐金】永豐金控が子会社の永豐金證券を通じて京城證券との合併を発表

1. 併合の種類（合併、分割、買収、株式譲渡など）:
合併

2. 事実発生日:
115/6/26

3. 併合に参加する企業名（合併相手、分割新設会社、買収または株式取得の対象企業）:
永豐金證券株式会社（存続会社、以下「永豐金證券」）
京城證券株式会社（消滅会社、以下「京城證券」）

4. 取引相手（合併相手、分割譲渡先、買収または株式取得の対象）:
京城商業銀行株式会社（以下「京城銀行」）

5. 取引相手が関係者であるか:
はい

6. 取引相手と当社の関係（当社がXX%以上出資している被投資会社）、および関係企業または関係者を買収・株式取得の対象とした理由と株主権益への影響の有無:
永豐金證券と京城銀行は、いずれも永豐金金融控股株式会社が100%出資する子会社であり、本合併は株主権益に影響を及ぼさない。

7. 併合の目的および条件（併合理由、対価条件、支払時期など）:
グループ内部の資源を効果的に統合し、営業の相乗効果を発揮するとともに、台湾株式仲介市場でのシェアを強化するため。

本合合併の対価総額は、京城證券の合併基準日前日の純資産価額とし、すべて現金で支払われる。永豐金證券は、合併基準日に基準対価として新台湾ドル430,002千円を先行支払いし、合併基準日後に純資産差額に応じて追加精算を行う。

本合併案は、金融監督管理委員会の承認を得た後に合併基準日を決定する予定である。合併基準日は、永豐金證券および京城證券の取締役会がそれぞれの会長またはその指名者に委任し、合併作業のスケジュールに応じて協議の上決定する。

合併基準日の変更が必要な場合は、両社取締役会が会長またはその指名者に全権を委任し、法令に従って処理し、公告する。

8. 併合後に予想される効果:
合併により、永豐金證券は台湾株式仲介市場でのシェアを拡大し、双方の営業拠点、顧客基盤、人材資源を統合することで、営業の相乗効果を発揮し、グループ全体の競争力をさらに強化する。

9. 併合が一株当たり純資産および一株当たり利益に与える影響:
今後の営業相乗効果の発揮により、一株当たり純資産および一株当たり利益にポジティブな影響が期待される。

10. 併合対価の種類および資金調達元:
現金を対価とし、資金は既存の営業資金で賄う。不足する場合は商業手形を発行して調達する。

11. 株式交換比率およびその算出根拠:
該当しない

12. 本取引における会計士、弁護士または証券引受会社による不合理性意見の有無:
いいえ

13. 会計士または弁護士事務所名、または証券引受会社名:
安誠会計士事務所

14. 会計士または弁護士氏名:
陳靖玲

15. 会計士または弁護士開業証書番号:
北市会証字第943号

16. 独立専門家による本併合の株式交換比率、株主への現金またはその他の財産の配布の合理性に関する意見書の内容:
永豐金證券および京城證券は、いずれも永豐金金融控股が直接または間接に100%出資する会社である。本件の合併は、合併前後で同一の支配主体の下にあり、共同支配下の企業再編に該当するため、純資産価額に基づく帳簿価額法による合併は合理的である。

17. 予定される完了スケジュール:
(1) 本合併案は、双方の取締役会が株主総会の代行として決議した後、主管当局に申請する。
(2) 金融監督管理委員会の承認を得た後に合併基準日を決定する予定。

18. 存続または新設会社が消滅（または分割）会社の権利義務を承継するに関する事項:
合併基準日から、京城證券のすべての帳簿上の資産、負債および合併基準日時点で有効なすべての権利・義務を、永豐金證券が法的に包括承継する。

19. 併合に参加する会社の基本情報:
永豐金證券は総合証券会社、京城證券は専門証券仲介会社。

20. 分割に関する事項（既存会社または新設会社に譲渡される営業・資産の評価額、分割会社またはその株主が取得する株式の総数・種類・数量、分割会社の資本金減少に関する事項など）:
該当しない

21. 併合株式の将来の譲渡条件および制限:
なし

22. 併合完了後の計画（継続的な事業運営の意向および計画内容、解散・上場廃止・組織・資本・事業計画・財務・生産の重大変更、重要人物・資産の処分またはその他の株主権益に重大な影響を及ぼす事項の有無）:
本合併完了後、永豐金證券が存続会社となり、京城證券は合併により消滅して解散する。

23. その他の重要な約定事項:
なし

24. 併合に関連するその他の重要な事項:
なし

25. 本取引において取締役に異議の有無:
なし

26. 併合取引における利害関係取締役の情報（個人取締役氏名または法人取締役名およびその代表者氏名、当該個人または法人の利害関係の内容（他の参加企業への投資方法・保有株式比率・取引価格・経営参加の有無など）、回避または不回避の理由、回避状況、賛成または反対の理由）:
なし

27. 経営モデルの変更の有無:
なし

28. 経営モデル変更の説明:
該当しない

29. 過去1年間および今後1年間の取引相手との取引状況:
該当しない

30. 資金調達元:
該当しない

31. その他の説明事項:
本合併案は、主管当局の承認を待っている。