【正峰】辦理本公司私募國內可轉換公司債案

1. 董事會決議日期:115/05/12
2. 公司債名稱:私募國內有擔保轉換公司債
3. 發行總額:
私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於30,000,000股
額度內扣除已發行之私募特別股額度後之餘額辦理。
4. 每張面額:新台幣100,000元，依票面金額十足發行。
5. 發行價格:發行價格應不低於理論價格之八成。
6. 發行期間:7-10年，授權董事會視市場狀況訂定之。
7. 發行利率:
暫訂票面年利率0~2%，授權董事會視市場狀況訂定之。
8. 擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:
本私募轉換公司債為記名式、有擔保債券。
9. 募得價款之用途及運用計畫:
為充實營運資金、改善財務結構或其他因應公司未來發展之
資金需求。
10. 公司債受託人:未定。
11. 發行保證人:未定。
12. 代理還本付息機構:未定。
13. 賣回條件:擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。
14. 買回條件:擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。
15. 附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定。
16. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定。
17. 附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:未定。
18. 前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
本私募有擔保可轉換公司債自發行滿五年之次日始得轉換，
本公司將在期限內努力改善公司營運狀況，達成主管機關及
台灣證券交易所對公募或私募補辦公開發行之規定，提高上
市普通股比重因應之。
19. 其他應敘明事項:
本私募有擔保可轉換公司債轉換價格不得低於以(1)定價日前一、三
或五個營業日擇一計算之本公司普通股收盤價之簡單算數平
均數，扣除無償配股除權及除息，並加回減資反除權之股價。
或(2)定價日前30個營業日之本公司普通股收盤價簡單算
數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之
股價的八成。實際價格擬提請股東會授權董事會依據相關法
令規定訂定之。轉換價格之調整亦授權董事會訂定之。