【正峰】当社の私募による優先株発行案件について

1. 取締役会決議日：115/05/12 2. 私募有価証券の種類：私募優先株。 3. 私募対象者および当社との関係： A. 今回の私募優先株の対象者は、「証券取引法」第43条の6および金融監督管理委員会が2023年9月12日に発出した金管証発字第1120383220号函の規定に適合する特定人に限るものとし、現時点では内部者、関係者および応募に参加する可能性のある戦略的投資家を主な対象とする。 B. 今回の私募優先株の応募者が内部者または関係者である場合、予定名簿は以下の通り：百仕富投資股份有限公司（当社大株主）。 応募者が戦略的投資家である場合：応募者の選定は、当社の市場開拓、事業規模の拡大を支援し、当社の将来の事業運営に直接または間接的な利益をもたらすことができる戦略的投資家に限る。 4. 私募株式数または単位数：30,000,000株の範囲内で、私募優先株または私募転換社債を単独または組み合わせて実施する。 5. 私募可能枠：30,000,000株を超えない範囲内で、私募優先株または私募転換社債を単独または組み合わせて実施する予定。 6. 私募価格設定の根拠および合理性： A. 当社の私募優先株の発行価格は、理論価格の8割を下回らない水準で設定する。理論価格とは、発行条件に含まれる各種権利を考慮し、適切な価格評価モデルを選定して算出される有価証券価格をいう。当該モデルは、発行条件に含まれる各種権利を全体として網羅し、同時に考慮しなければならない。モデルに組み込んで考慮できない権利がある場合、その未考慮の権利は発行条件から除外しなければならない。 B. 当社の私募優先株価格の設定は、「公開発行会社が私募有価証券を取り扱う際の留意事項」の規定に基づき、上記の理論価格を参考にし、さらに証券取引法において私募有価証券には3年間の譲渡制限があることを考慮して決定するものであるため、その価格および私募条件の設定は合理的であると考えられる。 7. 今回の私募資金の使途：運転資金の充実、財務構造の改善、またはその他当社の将来の発展に対応するための資金需要に充当する。 8. 公募を採用しない理由：公募の実行可能性、資金調達の適時性および発行コスト等を評価した結果、公募を採用せず、私募方式により有価証券を発行する予定である。 9. 独立取締役の反対または保留意見：なし。 10. 実際の価格決定日：株主総会において取締役会に決定を授権するよう提案する。 11. 参考価格：該当なし。 12. 実際の私募価格、転換価格または引受価格：未定。 13. 今回の私募新株の権利義務：権利義務は当社が発行済みの普通株と同一とする。ただし、交付日から3年以内は、証券取引法第43条の8の規定による場合を除き、譲渡が制限される。また、今回私募する優先株または国内有担保転換社債の交付から満5年が経過し、普通株に転換された後、当時の状況に応じて関連規定に従い、公開発行の追完手続を申請し、上場取引を申請する。 14. 転換、交換または新株引受権が付される場合の株式交換基準日：未定。 15. 転換、交換または新株引受権が付される場合の株式希薄化の可能性：未定。 16. 転換または新株引受権が付される場合、私募社債の交付後、すべてが普通株に転換または引き受けられたと仮定した場合の上場普通株の持株比率への影響（上場普通株数A、A/発行済普通株）：未定。 17. 前項の予定上場普通株が6,000万株未満かつ25％未満である場合の株式流動性低下への対応措置：本私募優先株は発行から満5年の翌日以降に転換可能となる。当社は期限内に会社の事業運営状況の改善に努め、主管機関および台湾証券取引所による公募または私募後の公開発行追完手続に関する規定を満たし、上場普通株の比率を高めることで対応する。 18. その他記載すべき事項：今回の私募優先株について、価格設定比率を除く各事項について、法令改正、主管機関の規定、事業評価または客観的環境の影響により変更または修正が必要となった場合、株主総会において取締役会に対し、規定および当時の市場状況に従って全権で処理することを授権する予定である。優先株の名称、発行日および具体的条件については、実際の発行時に、発行当時の資金市場の状況および投資家の引受意向を踏まえ、当社定款および関連法令に従い、取締役会に全権で処理することを授権する。