【正峰】同社の私募国内転換社債案件を実施

1. 取締役会決議日：115/05/12 2. 社債名称：私募国内担保付転換社債 3. 発行総額： 私募転換社債により転換可能な普通株式数は、30,000,000株の枠内から既発行の私募優先株式枠を控除した残額の範囲内で実施する。 4. 1枚当たり額面：10万台湾ドルとし、額面金額どおり発行する。 5. 発行価格：発行価格は理論価格の8割を下回らないものとする。 6. 発行期間：7～10年とし、市場状況を踏まえて取締役会に決定を授権する。 7. 発行利率： 暫定的に表面年利率を0～2％とし、市場状況を踏まえて取締役会に決定を授権する。 8. 担保品の種類、名称、金額および約定事項： 本私募転換社債は記名式の担保付債券とする。 9. 調達資金の用途および運用計画： 運転資金の充実、財務構造の改善、またはその他同社の将来発展に対応する資金需要に充当する。 10. 社債受託者：未定。 11. 発行保証人：未定。 12. 元利金支払代理機関：未定。 13. 売戻条件：関連規定に基づき処理する権限を取締役会に授権するよう株主総会に提案する予定。 14. 買戻条件：関連規定に基づき処理する権限を取締役会に授権するよう株主総会に提案する予定。 15. 転換、交換または新株予約権が付される場合の株式転換基準日：未定。 16. 転換、交換または新株予約権が付される場合の株式希薄化の可能性：未定。 17. 転換または新株予約権が付される場合、私募社債の交付後、全数が普通株式に転換または引き受けられたと仮定した場合の上場普通株式持分比率への影響可能性（上場普通株式数A、A/発行済普通株式）：未定。 18. 前項の予定上場普通株式が6,000万株未満かつ25％未満の場合、株式流動性の低さへの対応措置： 本私募担保付転換社債は、発行から満5年の翌日以降に転換可能となる。同社は期限内に会社の運営状況の改善に努め、主管機関および台湾証券取引所が定める公募または私募の公開発行追補手続きに関する規定を満たし、上場普通株式の比率を高めることで対応する。 19. その他記載すべき事項： 本私募転換社債の転換価格は、(1)価格決定日の直前1営業日、3営業日または5営業日のいずれかを選択して算出した同社普通株式終値の単純算術平均値から、無償配当株式に伴う権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資に伴う逆権利落ちを加味した株価、または(2)価格決定日前30営業日の同社普通株式終値の単純算術平均値から、無償配当株式に伴う権利落ちおよび配当を控除し、減資に伴う逆権利落ちを加味した株価の8割を下回ってはならない。実際の価格は、関連法令に基づき取締役会に決定を授権するよう株主総会に提案する予定。転換価格の調整についても取締役会に決定を授権する。