CODATUM 導入 AI 商談支援平台「Upflow」，顯著提升銷售效率

由 Upflow Inc.（東京都澀谷區，執行長：重松裕三）開發的 AI 商談支援平台「Upflow」已正式導入 CODATUM Inc.（東京都，執行長：柴山直樹）。

CODATUM 是一家數據分析 SaaS 企業，其前身為 PLAID, Inc. 內部開發 KARTE 數據分析功能的工程團隊，於 2023 年 10 月正式分拆成立。

自 2026 年 4 月正式導入 Upflow 以來，該公司已達成多項顯著成果，包括銷售活動內部共享時間減半，以及因「狀態不明」或「失聯」導致的失單數量大幅減少。

■ 導入前的課題
- 銷售人員使用的工具過於分散，包含文件、CRM、會議記錄、聊天軟體、問題追蹤系統等約 5 種工具，導致頻繁的手動輸入與數據轉錄工作。
- 儘管有意識到需要內部共享「客戶之聲 (VoC)」，但由於日常商談業務繁忙，優先級始終無法提升，導致客戶回饋無法有效傳達至組織內部。
- 銷售手冊 (Sales Playbook) 未經語言化與制度化，導致銷售品質難以複製。

■ 導入關鍵因素
- 平台設計整合了會議記錄、案件管理、VoC 與操作手冊，實現一站式處理。
- 語音轉換精度與既有會議工具相當，確保了工具切換的順暢性。
- 早期即開放 MCP 與 API 支援，對於工程導向的組織而言極易上手。

■ 導入後的成果
- 商談相關資訊的內部共享與協調時間縮短了一半。
- 明確定義了每次商談後的下一步行動，大幅減少了因失聯或狀態不明而造成的失單。
- 管理層與產品經理 (PdM) 開始主動透過聊天通知查看商談進度，縮短了產品團隊與銷售部門之間的距離。
- 透過「Live Assist」改善了時間分配與對話內容，並加速了銷售手冊的語言化進程。

關於 Upflow
Upflow 是一款運用 AI 解析商談錄影與 CRM 數據的商談支援平台。AI 能自動將過往僅存在於個人腦海中的商談事實數據化，並將其轉化為組織的珍貴資產。平台透過錄影、轉錄與結構化商談內容，能檢測出僅靠 CRM 記錄無法察覺的風險，從而協助企業消除意料之外的失單。

此外，在商談過程中，平台能透過即時整理對話、提供基於操作手冊的行動建議以及即時顯示相關知識，持續提升銷售品質。

主要功能：
- 商談即時助手 (Live Assist)：即時提示反駁策略與對話建議。
- 商談內容結構化：自動產出會議記錄、決策事項與下一步行動。
- 銷售操作手冊 (Playbook)：提示各階段應採取行動，並由 AI 進行檢查。
- 客戶之聲 (VoC) 功能：自動收集客戶回饋、標籤化與趨勢分析。
- 分層支援：為業務代表、經理與高層管理人員提供客製化的支援功能。