獲選為「數位化、AI導入補助金2026」IT導入支援事業者，強化HubSpot導入支援服務

UniteX公司宣布，已獲選為「數位化、AI導入補助金2026」的IT導入支援事業者。

因應此項選定，公司將強化以HubSpot的Marketing Hub與Sales Hub為核心的導入支援體系。

我們提供從CRM、SFA、MA的業務流程設計，到HubSpot的設定建置、資料移轉、內部應用與運作落地等一貫性支援服務。

UniteX是由前HubSpot員工及CRM廠商出身者所組成的CRM應用專業團隊。

我們不僅僅導入HubSpot的功能，更會先深入了解客戶的商業領域、業務課題、客戶管理方式以及銷售與行銷流程，再依據最佳實務設計出最適合的業務基礎架構。

強化HubSpot導入支援的背景

即使導入了CRM、SFA或MA系統，若缺乏與實際業務流程相符的設計與運作規則，現場人員仍難以持續使用，也難以達成預期成效。

特別是在客戶資料與商機資訊分散於多個系統或試算表的環境中，行銷部門與銷售部門的協作將變得困難，無法完整掌握從潛在客戶取得、商機發展、訂單簽約的全貌。

UniteX不只提供HubSpot的設定服務，更從導入前的業務整理、資料結構設計、銷售與行銷流程規劃開始提供支援。

我們的目標是讓HubSpot不只是「導入即結束的工具」，而是能橫跨銷售、行銷與客戶成功部門，真正落地成為企業的營運基礎平台。

UniteX提供的HubSpot導入支援服務

為協助企業順利導入並活用Marketing Hub與Sales Hub，UniteX主要提供以下五個領域的支援：

1．CRM基礎架構設計

設計能集中管理客戶資料、企業資訊、商機紀錄、詢問歷史等的資料結構。

確認現有的管理方式與業務流程，釐清「由誰」在「何時」輸入、更新與使用「哪些資訊」，進而建立現場人員能長期實踐的運作規範。

2．Marketing Hub應用支援

協助設計與設定表單、著陸頁、郵件發送、名單管理、自動化流程、潛在客戶培育等行銷所需功能。

累積潛在客戶的屬性與行為紀錄，建立能順暢轉介至銷售活動的環境。

3．Sales Hub應用支援

協助設計銷售漏斗、商機階段、任務、活動紀錄、報價單、銷售報表等，以實現銷售活動的可視化與標準化。

統整各業務人員不一致的案件管理與追蹤方式，建立組織層級可複製的銷售流程。

4．資料移轉與系統整合

支援從既有CRM、SFA、MA系統或試算表等來源，將資料移轉至HubSpot。

不單純將既有資料直接搬移，而是先整理不必要的欄位、重複資料與輸入格式，重新設計為適合未來使用的狀態後再進行移轉。

5．報表建置與持續改善

建置可視化銷售與行銷活動的儀表板與報表。

追蹤導入後的使用狀況與成效，持續優化輸入規則、銷售流程與行銷策略。

UniteX HubSpot導入支援服務的四大優勢

1．由前HubSpot員工主導，以商業與業務流程為核心的設計

UniteX最大的優勢，在於由前HubSpot員工組成的核心團隊，能深入理解客戶的商業領域、業務痛點與銷售行銷流程，進而進行導入設計。

我們不會將HubSpot功能套用於所有客戶，而是從以下面向進行分析：

・企業為哪些客戶提供何種價值

・現行銷售與行銷活動面臨哪些挑戰

・誰會如何使用客戶與商機資訊

・如何串聯從潛在客戶取得、商機、訂單到持續支援的流程

結合對產品的深度理解與實務累積的流程設計知識，將HubSpot最佳實務因地制宜地落實於客戶業務中。

2．不依賴個人，具組織性支援體制

在CRM、SFA、MA導入專案中，常因顧問的產品知識、業務理解或專案經驗不同，導致提案與建置品質參差不齊。

UniteX不將服務品質寄託於個人經驗。

作為由前HubSpot員工領導的組織，我們共享HubSpot、CRM設計、銷售、行銷、客戶成功與業務流程等領域的專業知識，共同推動專案。

避免因顧問個人差異導致的「人才抽獎」現象，確保每個專案都能以一致的思維與高品質提供支援。

3．身為HubSpot Gold Solutions Partner的專業實績

UniteX是HubSpot官方認證的Gold Solutions Partner。

累計協助超過250家企業導入HubSpot，具備CRM、MA、SFA的系統設計、資料移轉、內部教育訓練、運作落地，以及從Salesforce等其他系統遷移的完整實績與支援能力。

4．不只設定建置，更陪伴至運作落地

HubSpot若僅完成初始設定，難以發揮真正效益。

UniteX提供從需求盤點、流程設計、系統建置、資料移轉、使用者訓練、儀表板建置到運作優化的全程支援。

我們的目標不是「設定完成即交付」，而是陪伴企業直到系統真正被持續使用，並有效提升銷售與行銷成效。

從導入設計到運作落地的支援流程

01．導入規劃

梳理客戶的業務內容、業務課題、客戶管理方式與銷售行銷流程。

明確導入HubSpot的目的與期望達成的狀態，進而設計所需的系統功能、資料架構與運作規則。

02．HubSpot設定與建置

進行Marketing Hub／Sales Hub的初始設定、資料庫設計、銷售漏斗建置、權限設定、資料移轉、自動化流程建置等。

不單純將既有業務數位化，而是優化為更有效率且易於使用的流程後再進行建置。

03．運作落地與持續改善

提供使用者訓練、建立輸入規範、建置報表與儀表板。

導入後持續追蹤使用狀況與成效，並根據現場回饋優化運作方式。

關於「數位化、AI導入補助金2026」

「數位化、AI導入補助金」是針對有助於提升業務效率與生產力的IT工具導入費用，提供部分補助的制度。

因應本次獲選，UniteX作為IT導入支援事業者，將協助企業選定符合資格的服務，