CloudFit 推出專為 Salesforce 設計的生成式 AI 擴充功能

透過雲端服務和生成式 AI 協助企業數位化的株式會社 CloudFit（總公司：東京都品川區，代表董事：瀬沼 裕樹，以下簡稱 CloudFit）已開始提供專為 Salesforce 設計的生成式 AI 擴充功能（ https://cloudfit.co.jp/lp/salesforce-ai-plugin ）。

此擴充功能將 Salesforce 中累積的客戶資料（如交易對象、商機、活動記錄等）視為背景資訊，讓業務人員無需切換畫面即可透過對話形式呼叫生成式 AI。它將對話記錄管理、提示詞模板、記錄選擇等功能整合為一，並以能自然融入 Salesforce 操作流程的形式提供。

提供背景

Salesforce 每日累積著對企業決策至關重要的客戶資料，例如交易對象、商機、活動記錄和案例。然而，要利用這些資料於生成式 AI 時，資料的提取方式、提示詞設計、營運治理等，建立一套能在現場穩定持續使用的機制成為一大障礙。

此外，若在另一個畫面開啟通用型生成式 AI 助手來使用，會導致 Salesforce 上的最新資料與 AI 回答的背景資訊分離，阻礙其在現場的普及。結果，業務人員每次向 AI 提問時，都必須手動複製貼上所需資訊，這種操作常態化，無法發揮生成式 AI 的真正價值。

生成式 AI 擴充功能概要

本公司提供的 AI 擴充功能，能以融入 Salesforce 畫面、資料和操作流程的形式實現生成式 AI 的應用。

主要功能

可在 Salesforce 內使用的 AI 聊天

使用者可隨時從 Salesforce 工具列中的選單呼叫生成式 AI。對話記錄將以自訂物件形式儲存，可重新開始或參考過去的對話。同時具備 Markdown 格式的回答和網路研究功能。

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Salesforce 資料自動連結

可將 Salesforce 中累積的資料自動連結至生成式 AI。可手動選擇要連結的資料。

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提示詞模板化

管理員可預先註冊各種業務情境的提示詞模板，例如「商機摘要」、「關鍵人物分析」、「客戶計畫」、「訪問前預先調查」等。使用者只需選擇模板，即可實現標準化的 AI 應用。

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使用案例

銷售經理：商機組合的宏觀分析

外勤業務：訪問前簡報

客戶支援：服務中的最佳回覆建議

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服務網站

服務網站提供詳細功能、展示及資料索取等資訊。

https://cloudfit.co.jp/lp/salesforce-ai-plugin

株式會社 CloudFit 公司概要

株式會社 CloudFit 透過雲端服務和生成式 AI 等最新技術，支援企業成長。我們探索雲端原生時代的商業創造方式，並致力於實現「商業與技術的融合」這一願景。

公司名稱：株式會社 CloudFit

代表董事：瀬沼 裕樹

成立：2020年4月

企業網站：https://cloudfit.co.jp

生成式 AI 整合平台「AIFit」

本公司提供的生成式 AI 整合平台「AIFit」，可讓企業快速建構專屬的生成式 AI 基礎設施，並將其與 Salesforce 等業務系統進行連結。

此外，我們不僅提供系統，我們的 AI 專家還會提供輔助支援，包括業務分析和系統整合等生成式 AI 應用相關活動。

https://cloudfit.co.jp/aifit