【柏騰】取締役会は第三者割当増資による普通株式発行案を決議

1. 取締役会決議日：115/04/14
2. 第三者割当増資有価証券の種類：普通株式
3. 割当対象者および当社との関係：
証券取引法第43条の6、金融監督管理委員会の112年9月12日付金管証発字第1120383220号令および「公開会社による第三者割当増資有価証券発行の注意事項」等の関連法令で規定される特定人に限り、当社の長期的な発展および競争力、ならびに既存株主の権益に寄与できる者を優先する。
4. 割当株式数：25,000,000株の範囲内
5. 割当可能限度額：25,000,000株を上限とし、株主総会決議の日から1年以内に2回に分けて実施することを取締役会に授権する。
6. 発行価格決定の根拠および合理性：
(1) 今回の第三者割当増資による普通株式の参考価格は、価格決定日の前1、3、または5営業日のいずれかで計算された普通株式終値の単純算術平均から無償配当の権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による権利落ち分を加算した株価、または価格決定日の前30営業日の普通株式終値の単純算術平均から無償配当の権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による権利落ち分を加算した株価のいずれか高い方を参考価格とする。
(2) 今回の第三者割当増資普通株式の発行価格は、株主総会において取締役会に授権し、上記規定に基づき、参考価格の8割を下回らない価格を発行価格の基準とし、今後の特定人との交渉状況および市場の状況に応じて決定する予定である。
(3) 上記の第三者割当増資普通株式の発行価格決定は、それぞれ会社の経営成績、将来の展望および直近の株価を参考にし、かつ有価証券交付日から3年間の譲渡制限を考慮して決定されるため、合理的である。
7. 今回の調達資金の使途：運転資金の充実、会社の長期的な発展に伴う資金需要への対応、および銀行借入金の返済。
8. 公募を採用しない理由：
現在の資本市場の状況、および資金調達の適時性と実現可能性を考慮し、最短期間で必要な資金を確保して投資家誘致の目的を達成するため。また、第三者割当株式には譲渡制限の規定があり、会社と投資家との間の長期的な協力関係を確保しやすいため。
9. 独立取締役の反対または留保意見：なし
10. 実際の価格決定日：未発行
11. 参考価格：未発行
12. 実際の割当価格、転換価格または引受価格：未発行
13. 今回発行される新株の権利義務：
当社が既に発行している普通株式と同一である。ただし、今回割り当てられる有価証券は、交付後3年間、証券取引法第43条の8に規定される譲渡対象者を除き、譲渡が制限される。
14. 転換、交換、または新株予約権が付帯する場合、その基準日：該当なし
15. 転換、交換、または新株予約権が付帯する場合、株式の希薄化の可能性：該当なし
16. 転換または新株予約権が付帯する場合、第三者割当社債の交付後、仮にすべて転換または引き受けられた場合の普通株式の持株比率への影響（上場普通株式数A、A/発行済普通株式数）：該当なし
17. 前項の予定上場普通株式数が6000万株未満で、かつ25%未満の場合、株式の流動性低下への対応策を説明すること：該当なし
18. その他記載すべき事項：
一、今回の資金調達における発行または割当条件、資金運用計画、資金使途、予定スケジュール、予想される効果、およびその他の関連事項等について、実際の会社の資金需要、市場の状況、および関連法令に基づき、決定、調整、および全権処理することを株主総会から取締役会に授権する。将来、主管機関による修正があった場合、または事業評価や客観的環境の変化により修正が必要となった場合、当時の市場状況や法令規定に基づき全権処理を取締役会に授権する。
二、資金調達計画を完了するため、当社の代表として今回の第三者割当増資による普通株式の発行に関する一切の契約または文書の署名、必要な手続きの実施、およびその他未定事項について、会長またはその指定する者に授権する。