【暉盛-創】当社取締役会は、私募による普通株式の現金増資発行を決議しました。

1.取締役会決議日: 115年4月7日
2.私募有価証券の種類: 普通株式
3.私募の対象とその会社との関係:
(1)本私募普通株式の対象は、証券取引法第43条の6および金融監督管理委員会金管証発字第1120383220号令の規定に適合する特定個人に限定され、戦略的投資家である必要があります。
(2)現在、確定している戦略的投資家はいません。
4.私募株式数または単位: 2,000千株を超えない範囲。
5.私募可能額度:
2,000千株を超えない額度内において、1株当たりの額面は新台湾ドル10元とし、取締役会は株主総会決議日から1年以内に1回または複数回に分けて私募による現金増資を発行することを授権されます。
6.私募価格設定の根拠および合理性:
(1)本私募普通株式の価格設定は、「公開会社による私募有価証券取扱注意事項」の参考価格規定に基づき、以下の2つの基準計算価格のうち高い方の80%を下回らない価格で決定されます。
A.価格決定日前1、3または5営業日の普通株式終値の単純平均値から、無償割当株式の権利落ちおよび配当金を控除し、減資の権利落ちおよび配当金を加算した後の株価。
B.価格決定日前30営業日の普通株式終値の単純平均値から、無償割当株式の権利落ちおよび配当金を控除し、減資の権利落ちおよび配当金を加算した後の株価。
(2)ただし、実際の価格決定日および実際の発行価格は、株主総会に付議し、上記の方式および後日の特定個人との交渉状況に基づき決定することを取締役会に授権する予定です。
(3)私募価格の設定は、監督官庁の法令に基づき、さらに証券取引法における私募有価証券の3年間の譲渡制限を考慮して決定されており、合理的であると考えられます。
7.本私募による資金使途:
運転資金の充実、市場拡大、および長期借入金の返済等の需要に充当するため。
8.公開募集を採用しない理由:
資本市場の状況、資本調達の時効性、実現可能性、発行コスト、および戦略的投資家の導入に関する実際のニーズを考慮しました。また、私募有価証券は法令規定により一定期間譲渡が制限されるため、当社と戦略的投資家との長期的な協力関係を確保できます。さらに、取締役会が会社の運営上の実際のニーズに応じて私募を実施することにより、当社の資金調達の機動性と柔軟性が向上するため、公開募集を採用せず私募方式による有価証券の発行を選択しました。
9.独立取締役の反対または留保意見: なし。
10.実際の価格決定日: 適用外。
11.参考価格: 適用外。
12.実際の私募価格、転換または引受価格: 適用外。
13.本私募による新株の権利義務:
本私募による現金増資発行普通株式の権利義務は、原則として当社発行済普通株式と同様です。証券取引法第43条の8の規定に適合する譲渡対象者を除き、本私募による普通株式は交付日から3年間譲渡が制限されます。私募普通株式交付日から3年経過後、関連法令の規定に適合する場合に限り、証券監督官庁に公開発行の手続きを申請し、株式の上場取引を申請することができます。
14.転換、交換または引受権が付帯する場合、その転換基準日: 適用外。
15.転換、交換または引受権が付帯する場合、株式への希薄化の可能性: 適用外。
16.転換または引受権が付帯する場合、私募会社債交付後、全数転換または引受が行われたと仮定した場合の、上場普通株式の株式比率への影響（上場普通株式数A、A/発行済普通株式）: 適用外。
17.前項の予定上場普通株式が6,000万株未満かつ25%未満の場合、株式流動性の低さへの対応策について説明してください: 適用外。
18.その他記載すべき事項:
(1)本私募普通株式計画の主要内容、すなわち、実際の私募株式数、実際の私募価格、応募者の選択、基準日、発行条件、計画項目、資金使途および進捗、予想される効果、およびその他の関連事項、ならびに発行計画に関する一切の事項について、株主総会に付議し、市場状況に応じて調整、決定、実施することを取締役会に授権する予定です。将来、法令変更、監督官庁からの修正要求、または運営評価、あるいは客観的環境の必要性により変更が生じる場合も、取締役会に全権を授権します。
(2)上記授権範囲を除き、株主総会に付議し、取締役会長が当社を代表して、私募普通株式に関する一切の契約および書類の署名、交渉、変更を行い、当社のために私募普通株式の発行に関する一切の必要な事項を処理することを授権する予定です。