【ALi】当社取締役会、私募有価証券の発行を決議

1. 取締役会決議日：2026/05/14 2. 私募有価証券の種類：普通株式 3. 私募の対象者および当社との関係： (1) 私募の対象者は、証券取引法第43条の6および金融監督管理委員会金管証発字第1120383220号令の規定に適合し、かつ当社の技術向上、品質改善、コスト低減、効率向上、市場拡大、運転資金の充実などに資することができ、当社の経営理念に賛同する戦略的投資家に限る。上記条件に適合する戦略的投資家を選定する目的、必要性および見込まれる効果は、当社の長期的発展に必要な対応として、当該戦略的投資家の経験、知識、技術、販路または事業配置などを通じ、当社が上記の効果を達成することを支援する点にある。特定人の選定に関する事項については、株主総会において取締役会へ全権委任する予定である。 (2) 応募者が会社内部者または関係者である場合： 宇全智聯股份有限公司：当社株式を10%以上保有する大株主 光聚晶電聯合股份有限公司：当社株式を10%以上保有する大株主の株主 光揚曜投資股份有限公司：当社の関係企業 光譜電工股份有限公司：当社の関係企業 九合益科技股份有限公司：当社の関係企業 三江電機企業股份有限公司：当社の関係企業 光鉅控股股份有限公司：当社の関係企業 全達國際股份有限公司：当社の関係企業 応募者が法人である場合、その主要株主、持株比率および当社との関係は公告記載のとおりであり、宇全智聯股份有限公司、光聚晶電聯合股份有限公司、光揚曜投資股份有限公司、光譜電工股份有限公司、九合益科技股份有限公司、三江電機企業股份有限公司、光鉅控股股份有限公司、全達國際股份有限公司などについて、上位10大株主、持株比率および当社との関係が列示されている。 4. 私募株式数または口数：40,000,000株を上限とする。 5. 私募可能枠：私募普通株式を発行し、40,000,000株を超えない範囲で実施する予定。 6. 私募価格決定の根拠および合理性： (1) 今回の私募普通株式の価格は、当社の価格決定日における以下2つの基準計算価格のうち高い方の80%を下回らないものとする。 a. 価格決定日前1、3または5営業日のいずれかを選び、普通株式の終値の単純算術平均から無償配当による権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資後の逆権利落ちを加味した株価。 b. 価格決定日前30営業日の普通株式終値の単純算術平均から無償配当による権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資後の逆権利落ちを加味した株価。 (2) ただし、実際の価格決定日、理論価格および実際発行価格については、上記方式および今後の特定人との協議状況に基づき、株主総会で取締役会に決定を委任する予定である。私募価格は主管機関の法令に基づき、上記参考価格または理論価格を参照し、さらに証券取引法における私募有価証券の3年間の譲渡制限を考慮して決定されるため、合理的であると考えられる。 7. 今回の私募資金の使途：当社は株主総会決議日から1年以内に、市場状況および特定人との協議状況に応じ、3回を上限として分割実施する予定である。各回の私募で調達した資金はすべて運転資金の充実に充当する。各回の私募は、当社の競争力強化、運営効率向上および財務構造の強化に資する見込みであり、株主権益にとってプラスとなる。 8. 公募を採用しない理由：資本市場の状況、資金調達の時宜性、実行可能性、発行コストおよび戦略的投資家導入の実際の必要性を考慮したため。また、私募有価証券には一定期間の譲渡制限があり、会社と戦略的投資パートナーとの長期協力関係を確保できるため、公募ではなく私募方式で有価証券を発行する予定である。 9. 独立取締役の反対または留保意見：なし。 10. 実際の価格決定日：株主総会において取締役会へ決定を委任する。 11. 参考価格：該当なし。 12. 実際の私募価格、転換価格または引受価格：該当なし。 13. 今回の私募新株の権利義務： (1) 今回の私募およびその後に交付される普通株式の権利義務は、当社がすでに発行している普通株式と同一である。ただし規定により、今回の私募株式は交付日から3年以内、証券取引法第43条の8の規定による場合を除き、売却できない。 (2) 今回の私募交付日から3年経過後、取締役会に対し、「発行人による有価証券の募集および発行処理準則」ならびに「台湾証券取引所股份有限公司有価証券上場審査準則」などの関連規定に基づき、公開発行の追補手続きを申告し、帳簿振替方式で交付し、実体株券を発行しない形で上場取引を申請することを委任する予定である。 (3) 将来、戦略的投資家を導入する場合、双方の戦略的協力または運営計画上の考慮により、私募有価証券の交付から1年以内に経営権の重大な変動が生じる可能性がある。そのため関連法令に基づき、群益金鼎証券に私募実施の必要性および合理性に関する評価意見書の作成を依頼しており、その内容は定時株主総会の招集通知に記載される。 14. 転換、交換または新株引受権が付されている場合の株式交換基準日：該当なし。 15. 転換、交換または新株引受権が付されている場合の持分希薄化の可能性：該当なし。 16. 転換または新株引受権が付されている場合、私募社債の交付後、全額が普通株式に転換または引受されたと仮定した場合の上場普通株式持分比率への影響：該当なし。 17. 前項の予定上場普通株式が6,000万株未満かつ25%未満である場合の株式流動性低下への対応措置：該当なし。