【廣達】現金増資による普通株式の発行および海外預託証券の発行に関するお知らせ

1. 取締役会決議日：115/06/16
2. 増資資金の出所：現金増資による普通株式の発行および海外預託証券の発行参加
3. 総括申告による新株式発行の有無（該当する場合は発行予定期間も明記）：いいえ
4. 全体の発行金額および株式数（利益剰余金または準備金による増資の場合は、従業員に配布される部分を除く）：
発行総額：預託証券の発行単位数および価格に基づき実際の発行総額を算出。
発行株式数：當社115年5月29日開催の株主総会決議に基づき、取締役会は最大245,000,000株の範囲内で現金増資による普通株式の発行を通じて海外預託証券の発行に参加することを承認されており、市場状況に応じてこの範囲内で新株式の発行を調整可能で、一括発行を前提としています。前記株主総会はまた、取締役会が同株主総会の決議原則に基づき、本現金増資による新株式発行および海外預託証券発行参加に関するすべての事項を全権で処理することを承認しています。
當社115年6月16日開催の取締役会決議により、海外預託証券の発行参加に伴い、現金増資により200,000,000株から245,000,000株の普通株式を発行する予定です。1株あたりの額面価格は新台湾ドル10元です。
5. 総括申告による新株式発行案件における今回の発行金額および株式数：該当せず
6. 総括申告による新株式発行案件における今回の発行後の残額：該当せず
7. 1株あたりの額面価格：新台湾ドル10元
8. 発行価格：
一時的に、(a) 定価日の當社普通株式の台湾証券取引所（以下「取引所」という）における終値、または(b) 定価日前の1営業日、3営業日、5営業日のうちいずれか1日を対象に算出される當社普通株式の取引所終値の単純算術平均価格を普通株式の参考価格とします。この普通株式の参考価格に、1単位の海外預託証券が代表する當社普通株式の株式数を乗じ、定価日の新台湾ドル対米ドル為替レートで換算することにより、米ドル建ての海外預託証券の基準価格を算出し、これをもって発行価格を決定します。実際の発行価格は、発行会社の会長と海外主幹事証券会社が市場状況を踏まえて共同で決定します。また、この単位発行価格を普通株式価格に換算した価格は、前述の普通株式参考価格から無償割当による株式分割（または株式併合）および配当金支払いの調整を差し引いた金額の90％以上でなければなりません。
9. 従業員の株式購入数または配布金額：発行株式総数の10％を法的に確保
10. 公募株式数：未定
11. 既存株主の優先購入または無償配布比率：
本現金増資による新株式発行において、會社法第267条の規定に基づき、發行新株式總數の10％を「115年度現金增資發行普通股員工認股辦法」の認購資格を有する員工が認購するため確保します。殘りの90％は前述の株主総会決議に基づき、證券交易法第28條之1の規定に従い、すべて外部に公募し、海外預託証券発行に参加するための既存有価証券として使用します。員工が認購しない部分は、會長が特定の者と協議して認購させること、または市場の需要に応じて海外預託証券発行に参加するための既存有価証券に含めます。
12. 端株および認購期限切れ株式の処理方法：
既存株主が優先認購権をすべて放棄し、員工が認購しない部分については、會長が特定の者と協議して認購させること、または海外預託証券発行に参加するための既存有価証券に含めることを承認します。
13. 本発行新株式の権利および義務：普通株式と同一
14. 本増資資金の使途：海外での材料購入
15. 減資後の再資金調達の合理性および必要性（資金調達年度および前年度に現金減資を実施した場合に該当）：該当せず
16. その他の記載事項：
(1) 前記株主総会決議に基づき、本現金増資による海外預託証券発行の発行条件（発行価格、発行株式数および調達金額）、資金使途計画および予想される効果などの関連事項、および海外預託証券発行計画に関するすべての事項について、取締役会が全権で処理することを承認しています。今後の実際の業務遂行上、會長が本海外預託証券発行に参加するためのすべての関連事項を全権で処理することを承認する予定です。これには、発行枠内で市場状況に応じて本現金増資による新株式発行の株式数、発行価格および増資基準日を確定すること、および今後、監督当局の指示、法令の変更または市場状況の変化により変更が必要な場合に、監督当局に海外預託証券発行計画の延期、一時停止または中止を申請することを含みます。
會長またはその指名者が、本海外預託証券発行に参加するためのすべての契約および書類の承認および代表署名、およびすべての関連事項の処理を行うことを承認します。
(2) 海外引受会社：Citigroup Global Markets LimitedおよびUBS AG Hong Kong Branch
(3) 本件は115年6月16日開催の監査委員会で審議承認されました。