第二次私募国内無担保転換社債の発行

1. 取締役会決議日: 115/04/15 2. 社債名称: 第二次私募国内無担保転換社債。 3. 発行総額: 総発行額上限は新台湾ドル6億元。 4. 1枚あたりの額面: 新台湾ドル10万元。 5. 発行価格: (1) 本私募転換社債の転換価格は、参照価格の8割を下回らないことを基準として決定されます。参照価格は、1. 定価日以前1、3または5営業日のいずれかを選択して計算した普通株の終値単純算術平均から無償増資の権利落ちおよび配当を除外し、減資の反除権を再加算した後の株価、または2. 定価日以前30営業日の普通株の終値単純算術平均から無償増資の権利落ちおよび配当を除外し、減資の反除権を再加算した後の株価のいずれか高い方を基準として決定されます。 (2) 本私募転換社債の発行価格は、理論価格の8割を下回らず、かつ額面金額を下回らないことを基準として決定されます。理論価格は、発行条件に含まれる各権利を網羅し、同時に考慮した評価モデルによって決定されます。 (3) 本私募転換社債の実際の定価日、実際の転換価格および実際の発行価格は、株主総会において、株主総会の決議成数（決定最低割合）を下回らない範囲内で、取締役会が関連法規および将来の特定の引受人の状況、市場状況を考慮して決定するよう提案されます。 (4) 本私募転換社債の転換価格および発行価格の決定は、主管機関が公表する法規に基づいて行われ、同時に証券取引法による私募有価証券の3年間譲渡制限、会社の経営実績、将来の見通し、普通株市場価格、理論価値および市場慣行を考慮して決定されます。また、当社が前述の私募転換社債の価格決定基準は「公開発行会社が私募有価証券を処理する際の注意事項」の規定に適合しており、株主権益に重大な損害を与える状況はなく、その決定は合理的であると判断されます。 6. 発行期間: 5年。 7. 発行利率: 0%。 8. 担保の種類、名称、金額および約定事項: 該当なし。 9. 調達資金の使途および運用計画: 新工場の購入、当社の運転資金繰りの圧力緩和、財務構造の改善。 10. 社債受託者: 該当なし。 11. 発行保証人: 該当なし。 12. 元本返済および利払い代理機関: 当社。 13. 買戻し条件: 未定。 14. 買い戻し条件: 未定。 15. 転換、交換または新株予約権が付随する場合の株式交換基準日: 未定。 16. 転換、交換または新株予約権が付随する場合の株式希薄化の可能性: 未定。 17. 転換または新株予約権が付随する場合、私募社債の引き渡し後、および全額が普通株に転換または予約権行使された後の上場普通株持株比率への影響の可能性 (上場普通株数A、A/発行済み普通株): 未定。 18. 前項の予定上場普通株が6,000万株未満かつ25%未満の場合、株式流動性低減への対応策を説明してください: 該当なし。 19. その他記載すべき事項: (1) 本回の私募の引受対象者は、証券取引法第43条の6および金融監督管理委員会112年9月12日金管証発字第1120383220号令および「公開発行会社が私募有価証券を処理する際の注意事項」等の関連通知規定に適合する特定人であり、かつ戦略的投資家であり、当社の長期的発展および競争力、既存株主権益に利益をもたらし得る者とします。 (2) 本回の私募転換社債案件は、工研院（工業技術研究院）から発行された産業専門家意見書を取得しており、価格決定基準とその合理性に関する専門家意見書および台湾証券取引所115年3月18日台証上一字第1150003463号の承認書を取得しています。 (3) 戦略的投資家を選定する目的、必要性および予測される効果: 当社の事業発展のニーズに対応するため、戦略的投資家による財務、事業、生産、技術、調達、管理、戦略的発展への直接的または間接的支援を通じて、会社の競争力強化、運営効率向上、長期的な発展を目指し、株主権益にプラスの効果をもたらすと期待されます。 (4) 本回の私募転換社債が転換された後の普通株は、その権利義務が既存の発行済み普通株と同一です。