【如興】当社取締役会が普通株式の私募価格および関連事項を決議（資金使途の訂正）

1. 取締役会決議日：115/06/12 2. 私募有価証券の種類：普通株式 3. 私募の対象者および当社との関係：証券取引法第43条の6に規定する対象者。 4. 私募株式数または枚数：24,500,000株。 5. 私募可能額： 1株あたり額面10元、合計79,500,000株の枠内で実施予定。 株主総会決議日から1年以内に3回に分けて実施します。 6. 私募価格の決定根拠および妥当性： 当社の普通株式の私募価格は、参考価格の8割以上を下限として決定します。 参考価格は、価格決定日前の1営業日、3営業日または5営業日のうちいずれか1つを選び、普通株式の終値の単純算術平均価格から無償増資による除権および配当を控除し、減資による逆除権を加算した価格、または価格決定日前30営業日の普通株式終値の単純算術平均価格から無償増資による除権および配当を控除し、減資による逆除権を加算した価格のうち、高い方の基準価格を採用します。 7. 今回の私募資金の使途：運転資金の充実、転投資および借入金の返済など。（訂正） 8. 公募としない理由： 運転資金の充実、銀行借入金の返済および会社の長期的発展に必要な資金調達を目的としており、私募手続きが迅速かつ簡便であるため、会社のニーズに適合しやすいことから、公募ではなく私募による有価証券発行を計画しています。 9. 独立取締役の反対または保留意見：なし。 10. 実際の価格決定日：115/06/12 11. 参考価格：8.87 12. 実際の私募価格、転換価格または新株予約権付与価格：7.10 13. 今回の私募新株式の権利義務： 当社が既に発行している普通株式と同一の権利義務を有しますが、今回の私募新株式の譲渡制限については、証券取引法の関連規定により、交付後3年間は、法令で定める特定の状況を除き、自由に譲渡することはできません。 14. 転換、交換または新株予約権付与が付帯する場合の換株基準日：該当せず 15. 転換、交換または新株予約権付与が付帯する場合の株式希薄化の可能性：該当せず 16. 私募社債の交付および全額転換または新株予約権行使後の上場普通株式の株式比率への影響（上場普通株式数A、A／既発行普通株式数）：該当せず 17. 前項の上場普通株式数が6,000万株未満かつ25％未満の場合の流動性対策：該当せず 18. その他記載すべき事項： (1) 納付期間：115年6月12日から115年6月25日まで (2) 増資基準日：115年6月25日 (3) 今回の私募による現金増資の実際の実施状況およびその他の未尽事項については、法令の改正または監督当局の規定、または営業評価や客観的環境の影響により変更または修正が必要な場合、取締役会は取締役長に全権を委任します。