【台揚】公告本公司董事会決議114年第二次私募普通股定価及び応募人情報

1. 取締役会決議日：115年6月15日

2. 私募有価証券の種類：普通株式

3. 私募対象者および当社との関係：
本件の普通株式私募の対象は、証券取引法第43条の6に規定される特定者に限定されます。

4. 私募株式数または株券数：81,300,813株

5. 私募可能額：民国114年6月18日の株主総会決議により、発行済株式総数の100,000千株を超えない範囲で私募が可能となっています。

6. 私募価格の決定根拠および妥当性：
（一）価格決定日前の1日、3日または5営業日の普通株式終値の単純算術平均値から無償割当による権利落ちおよび配当金の支払いを控除し、減資による逆権利戻しを加味した後の株価は、それぞれ15.30元、15.27元および15.37元でした。このうち、過去5営業日の平均終値である15.37元を基準としました。

（二）価格決定日前30営業日の普通株式終値の単純算術平均値から無償割当による権利落ちおよび配当金の支払いを控除し、減資による逆権利戻しを加味した後の株価は14.72元でした。

（三）上記を踏まえ、参考価格として15.37元を採用し、株主の利益への影響を考慮して、参考価格の80％にあたる12.30元（新台湾ドル）を私募価格とすることを決定しました。これは株主総会で決議された参考価格の80％以上であり、法令に適合しています。また、当社の経営実績、将来展望および最近の市場株価を参考にしているため、価格決定の方法および条件は合理的です。

7. 今回の私募資金の使途：運転資金の充実および長期的な事業発展への対応

8. 公募を採用しない理由：
当社は資金調達のタイミングと実現可能性を確保し、資金調達コストを効果的に低下させるため、私募方式による資金調達を計画しています。公募の場合、公開募集のための説明書提出が必要となり、調達のタイミングに影響が出る可能性があります。一方、私募では証券取引法第43条の6に該当する特定投資家と連携し、当社の実際のニーズや将来計画に応じた柔軟かつ効率的な資源活用が可能となります。また、私募有価証券には3年間の譲渡制限が課されるため、財務的または戦略的な特定投資家との長期的な協力関係をより確実に構築できます。

9. 独立取締役の反対または保留意見：なし

10. 実際の価格決定日：115年6月15日

11. 参考価格：15.37元

12. 実際の私募価格、転換価格または新株予約権価格：12.30元（新台湾ドル）

13. 今回の私募新株式の権利義務：
本件私募普通株式の権利義務は、原則として当社が既に発行している普通株式と同等です。ただし、証券取引法の規定により、当社が私募する普通株式は、引渡し日から3年間は、証券取引法第43条の8に定める場合を除き、自由に譲渡することはできません。本件私募普通株式は、引渡しから3年が経過した後、初めて自由に譲渡可能となり、または関連法令に基づき主管機関に申請して公開発行手続きおよび上場取引の補完を行うことができます。

14. 転換、交換または新株予約権付の場合の基準日：該当せず

15. 転換、交換または新株予約権付の場合の株式希薄化の可能性：該当せず

16. 私募社債の交付後に全額転換または新株予約権行使した場合の上場普通株式の株式比率への影響（上場普通株式数A、A／発行済普通株式数）：該当せず

17. 前項の上場普通株式が6,000万株未満かつ25％未満の場合の流動性対策：該当せず

18. その他記載すべき事項：
本件私募普通株式の払込期間は、「公開発行会社による私募有価証券の取扱いに関する注意事項」に基づき、取締役会決議による価格決定日から15日以内に払込金額の全額収受を完了する必要があります。ただし、主管機関の承認が必要な場合は、承認取得日から15日以内に払込金額の全額収受を完了しなければなりません。